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2、确定选型标准
如今，站在企业和老板的利益立场，作为CIO，张志应考虑哪些问题?
作为国内较早知名五金机械企业之一，德盛堂公司对OA产品既应有十分严格的功能、性能评选指标，也有着一些他们自身客观的、特殊的要求，应像选拔体育冠军一样，设置各种的评选指标，通过“过五关，斩六将”的方法，寻找金牌级OA。
第一关：有行业经验吗?
机械企业的办公自动化需求和应用特点有自己的行业特色，而一家有行业经验的OA厂商可以做到在今后的实施过程中更好地准确理解企业需求，可以有效避免理解误差和产生摩擦。因此，张志认为，公司首先强调的便是软件供应商必须具有丰富行业经验。
第二关：有集团内的成功客户吗?
既便有同行业经验，在张志看来还是不够的，行业存在共性需求，但同一个行业不同企业间还是存在有不同的管理模式和企业文化，德盛堂也有自己特色的管理理念、企业文化，同时德盛堂的母公司是集团公司，跨四大行业拥有11子公司，因此，若能选择一家在本集团已有成功经验的软件厂商，无疑会为OA顺利实施提供更为坚实的保障。
第三关：应用调整灵活吗?
公司是一个拥有众多职能部门、下属机构众多、办公地点分散的大型企业，管理流程具有相当的复杂性，例如，各种文档管理、表单、流程等相对于中小型企业要复杂的多，而且企业在发展过程中不断变化，这就要求OA软件必须具有大量可定制的功能。
第四关：有权威认证吗?
OA品质是至关重要的一环，质量决不能马虎，OA在使用过程中会因为一个小瑕疵就可能造成决策失误或管理混乱，带给公司巨大的损失。因此考核OA品质的一个重要标准是看其通过了哪些权威认证，荣获了哪些有价值的荣誉，再定断。
第五关:实际效果怎么样?
考核OA性能的一个重要标准是看其实际效果，到该OA商在其它用户单位的实际应用情况进行考察，听取用户单位的实际评价，而这是任何精美资料案例都无法体现的。因此，对于公司可谓慎之又慎的软件选型过程来说，这是最让张志重视而且必须走的一步。
3、分析售前方案
软件商售前方案反映一个OA商的脸面和态度，从中能感觉出软件商是否很重视它这个项目，因此张志必须尽可能在小地方给挑出毛病以检验软件商的精细度、服务品质。因为看似精美的解决方案有可能是“美丽的谎言”，在没有得到验证之前，决不能轻信。