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会员注册编者按：作为战略性新兴产业的一个代表，我国光伏行业近年来快速崛起，成为国内少数具有全球市场影响力的产业。但在快速发展的同时，光伏行业也罹患高补贴、高投资、高负债和低核心技术含量的“三高一低”症状，政策依赖症、贸易摩擦、金融信贷收紧等多重“紧箍咒”也加剧了行业困难。今年5月31日，三部委联合印发《关于2018年光伏发电有关事项的通知》（简称“531新政”），明确提出了合理控制光伏建设规模等多项措施，引发了系列反应，这是继2012年欧美“双反”之后我国光伏行业遭遇的又一轮震荡，暴露出一些行业深层次问题依然存在，“大而不强”的光伏产业亟待重生。本报记者对此进行了独家调查，今起推出《光伏新观察》上下篇，连续两天刊出，敬请关注。
作为国家战略性新兴产业和国内少数具有全球市场影响力的产业，光伏产业从诞生之日起就伴随着产业政策刺激和金融扶持支撑，在规模快速扩张的同时，对政策的深度依赖也日益成为行业健康发展的“紧箍咒”——政策一有风吹草动，行业便会出现震荡。“531新政”后，光伏行业反应强烈，再次暴露出缺乏核心技术、太过依赖政策等行业深层次问题。
再现震荡
陆续停产减产 订单减少价格下滑
裁员、停产、欠薪……“531新政”后出现的光伏企业震荡，引发全行业的关注和忧虑。
“531新政”后，江苏振发、南京中电、常州协鑫、海润光伏、江西旭阳雷迪等多家企业纷纷曝出员工讨薪事件，隆基股份、保利协鑫、赛维LDK等光伏龙头企业陆续停产减产或出售下属电站、子公司。
中国光伏行业协会的调查显示，当前光伏行业产能利用率大幅下降，许多企业在“531新政”后因订单减少而停工或削减产能，大、中、小企业均未能幸免。江西瑞晶太阳能科技有限公司副总经理陈积华说：“‘531新政’后，我们6月销售额迅速从1.2亿元减至5000多万元，亏了600多万元，15条生产线只开了4条。”曾经的业界龙头赛维LDK下属硅料厂也停产检修，电池厂只有少量订单在生产。
不仅订单急剧减少，产品价格也大幅下滑。晶科能源总裁助理郭亦桓介绍，“531新政”出台后，多晶硅料价格迅速从110-120元/公斤跌到80元/公斤，单晶硅料也差不多，一些硅料企业因此停产。旭阳雷迪公司董事长范磊算了笔成本账，“531新政”后，硅片价格从3.6元/片跌至2.35元/片，而企业生产一片硅片所需硅料成本1.3元、非硅成本1.1元，每卖一片硅片直接制造成本就亏5分钱。算上管理、财务、销售费用每片约0.25元、折旧费每片0.2元，亏损更大，只能关闭一些生产线。“这两年我们基本保持满产状态，月产硅片7600万片。但6月产量降至1100万片，开工率不足15%。”
“531新政”提出暂不安排2018年普通光伏电站建设规模，分布式光伏项目规模为10GW。中国光伏行业协会统计显示，今年上半年，国内分布式光伏装机容量约为12GW。上海超日（九江）太阳能有限公司总经理江富平说：“这意味着全年指标已用完，明年政策又不清晰，业内都很茫然，不知道下一步走向如何。”
深度依赖
政策一有风吹草动 行业就狂风骤雨
我国光伏行业自新世纪以来的十几年内从无到有快速发展，成为具有全球市场影响力的新兴产业。但记者调研发现，这样一个具有国际市场竞争力的产业戴着多重“紧箍咒”。
——产业政策依赖症难治。由于2013年国内光伏市场启动之初，光伏发电成本偏高，国家对光伏电站建设执行度电补贴政策。赛维LDK副总袁伟说，在补贴政策刺激下，光伏行业再次出现投资热，很多过去不从事光伏行业的人都进入这个领域。中国光伏行业协会统计显示，2017年，我国多晶硅、硅片、电池片、组件产量分别占全球的55%、87%、69%、71%，光伏累计装机量130GW，连续三年位居全球首位。
十几年前光伏产业发展之初，几乎所有省份都将光伏行业作为重点发展的新兴产业给予扶持。然而，“531新政”相当于补贴政策的“急刹车”，行业马上陷入困境。袁伟感叹道：“政策对行业影响太大了！政策一有风吹草动，行业就狂风骤雨。”
——贸易摩擦风险高。我国光伏行业一直在国内市场和国外市场间摇摆。2012年前后，除上游硅料外，我国光伏行业生产规模全球领先，不过，欧美接连几轮“双反”使光伏行业陷入第一次全行业困境，大批企业破产，直接促使我国启动国内光伏应用市场。“那时候我们严重依赖国外市场，欧美‘双反’一方面是因为我们在产业化方面有竞争优势，另一方面也是由于行业扩张太快后出现价格恶性竞争。”中国可再生能源学会光伏专业委员会原副主任吴达成说。
“531新政”出台后，很多企业把目光瞄准海外尤其是印度等新兴市场。陈积华说：“‘走出去’也面临许多阻碍，有可能出现新一轮无序竞争。”今年以来，美国推出对进口太阳能电池及组件征收保障性关税的“201条款”，7月印度裁定对中国和马来西亚进口的电池片及组件征收两年的保障措施税。
——融资贷款恐收紧。我国光伏行业还有一个重要命门——融资贷款，2012年开始的行业大震荡，部分企业破产倒闭与资金链断裂、银行收紧贷款有关。“531新政”后，许多企业担心会引发金融机构断贷抽贷连锁反应。
范磊说，光伏行业负债率偏高，行情一崩塌，资金链就会出问题。“我们目前负债约24亿元，在业内算规模小的。但我们从4月开始欠息，9月底还不上很有可能就要被当作不良贷款处置。”
“老大必死”？
龙头企业跌下“神坛” 行业“大而不强”
回望光伏行业发展历程，可以发现，一些在国内甚至全球领先的光伏巨头企业在经历了昙花一现的风光后，纷纷跌下“神坛”。如今，在补贴下调、融资环境收紧的大环境下，这些不利因素对大企业的管理能力和技术创新提出了更严峻的挑战。
光伏行业内部流传着一个“老大必死”魔咒。如昔日全球最大的光伏组件和面板制造商无锡尚德已经破产重整，全球最大多晶硅片制造商赛维LDK今年已被低价转让，全球最大光伏组件供应商英利刚刚遭纽交所摘牌，继英利之后成为全球最大光伏组件供应商的天合光能也已退市。
“这似乎成了行业魔咒，老大不出几年就会摔下来，而且摔得很惨。大家都在观望，看这一轮震荡哪家大企业先倒下。”曾在天合光能工作过的郭亦桓说，2016年晶科能源成为全球太阳能光伏组件供应商，“得益于我们的全球化布局，晶科此次受新政影响相对较小，目前满产，但大家也都在观察未来的市场走势。”
龙头企业规模大、技术强，本应有更强的市场竞争力和抗风险能力，“老大必死”的魔咒让人费解。郭亦桓说，光伏龙头企业是在补贴政策和相对宽松的融资环境下快速发展起来的，管理不一定跟得上，也不一定有核心技术或很强的创新能力。在补贴下调、融资环境收紧的大环境下，龙头企业面临的挑战更加严峻。
从“531新政”后的市场反应看，大企业投资大、负债高，面临的问题比小企业更突出。而在更多业内人看来，光伏行业“老大必死”正是我国光伏行业“大而不强”的缩影。