据外媒报道,花旗集团5月30日宣布,将其固定收益指数部门YieldBook的固定收益分析和指数业务,以6.85亿美元的价格出售给伦敦证券交易所集团。此次交易是花旗战略重组的一部分。预计此次交易有望在今年下半年完成。
花旗此次出售的固定收益分析系统和固定收益指数,包括全球公债指数(WGBI)。花旗称,所售业务的客户群拥有逾350家机构,所提供服务可用于分析固定收益工具、政府、企业和衍生证券等。花旗集团一直在试图剥离非核心业务,自去年夏天以来就在寻求出售,因此此次出售部分业务并不令人感到意外。
有分析人士把花旗此举看作积极的信号,预计花旗将继续出售非核心资产。但如果花旗将所有税后收益用于回购额外的股票,那么预计其2018年的每股收益将增加0.02美元。
伦敦证交所将以现金收购花旗所售业务。该证交所称,收购有助于提高其富时罗素指数业务的规模和能力,为其信息服务部门提高数据和分析能力提供了重要机会。2014年,伦敦证交所收购了指数编制和资产管理公司罗素投资。因此,此次购入花旗业务,将使伦敦证交所采用其指数的相关资产管理规模从12.5万亿美元增加到约15万亿美元。
路透社报道称,该笔交易完成后,将在未来三年内为伦敦证交所带来3000万美元的收入,并节约1800万美元的成本,且伦敦证交所预计在三年内其核心利润率将至少上涨50%。
收购完成后,花旗的这部分业务将继续在富时罗素CEO马克的领导之下。有关指数和分析工具的名称将不会改变。马克表示,未来或有进一步收购,但现阶段的焦点在于发展现有业务。他说,此次交易提供了一种编制多资产指标的途径,这也是客户日益期盼的。他们想通过追踪单一指标买入股票、固定收益和其他类别资产。
有分析称,这笔交易也将帮助伦敦证交所在与指数编制商MSCI明晟和标准普尔竞争时更有优势。马克称,通过各项指数管理的资产规模,将超过MSCI明晟的11万亿美元以及标普的10万亿美元。
RBC资本市场的分析师彼得称,伦敦证交所获得了一项利润率较高且成长迅速的业务,是现有指标资产组合业务的补充,也是对过剩资本的有效使用。