华菱钢铁转型拟置入金融资产

　　北京商报讯（记者 董亮）继去年巨亏29.6亿元之后，华菱钢铁（000932）拟彻底转型。昨日晚间，华菱钢铁的重组预案终于出炉，公司拟彻底置出钢铁资产，同时置入华菱节能、财富证券等金融业务和节能发电业务。

　　公告显示，华菱钢铁拟以除湘潭节能100%股权外的全部资产及负债，与华菱集团持有的华菱节能100%股权、财富证券18.92%股权、华菱集团全资子公司迪策投资持有的财富证券14.42%股权中的等值部分进行置换。上述置换差额部分由华菱集团向华菱钢铁支付现金补足，华菱钢铁置出的全部资产及负债由华菱集团承接，置入的财富证券股权将由华菱钢铁或其指定的全资子公司承接。

　　截至目前，本次交易拟置出资产的预估值约62.58亿元；本次交易拟置入资产华菱节能100%股权、财富证券33.34%股权的预估值约51.31亿元。同时，华菱钢铁拟通过非公开发行股票方式购买财信金控持有的财信投资100%股权和深圳润泽持有的财富证券3.77%股权。

　　截至目前，财信金控所持有的财信投资100%股权的预估值为82亿元，深圳润泽所持有的财富证券3.77%股权交易作价为3.8亿元。因此，本次发行股份购买资产的初步交易作价为85.87亿元。据此计算，华菱钢铁将向财信金控、深圳润泽分别非公开发行22.6亿股和1.05亿股，发行价格为3.63元/股。另外，华菱钢铁拟通过非公开发行股票方式向华菱控股募集配套资金，募集资金总额不超过85亿元。所募集的资金拟用于补充财富证券、湖南信托和吉祥人寿资本金。

　　资料显示，财信投资2014年、2015年分别实现归属于母公司股东净利润约6.9亿元和8.08亿元，今年1-4月归属于母公司净利润为5261.77万元。而在交易完成后，华菱钢铁将直接或间接持有财富证券100%股权、湖南信托96%股权、吉祥人寿29.19%股权、湘潭节能100%股权、华菱节能100%股权，公司的业务范围将涵盖金融及发电业务，成为从事信托、证券、保险等金融业务及节能发电业务的双主业综合性公司，公司的盈利能力也预计得到明显提升。