会员登录
会员注册继前日黑龙江、北京、海南、甘肃、福建5省电改获批后，国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司昨日同意湖北省、四川省、辽宁省、陕西省、安徽省、河南省、新疆维吾尔自治区、山东省8省开展电力体制改革试点。
受此利好消息影响，昨日电力改革概念板块涨幅为0.11%，其中凯迪生态、岷江水电两只个股涨幅超2%。
分析人士认为，国家发改委此举是电改快速推进的重要催化剂。电改积极推进，配网售电等相关政策有望进一步落地，短期可积极关注高弹性配网设备商与配网投资运营商。
万亿市场呼之欲出
在输配电价全国覆盖提前至今年9月启动的同时，地方电改也在加速落地。截至昨日，已有13个省份上报的电改试点方案已经批复下发。
昨日，继前日黑龙江、北京、海南、甘肃、福建5省电改获批后，发改委再次发布消息称，国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司同意湖北省、四川省、辽宁省、陕西省、安徽省、河南省、新疆维吾尔自治区、山东省开展电力体制改革试点。
在以上获批的省市中，北京、湖北、四川、辽宁、陕西、安徽、河南、新疆、山东为电力体制改革综合试点；福建和黑龙江将进行售电侧改革试点；甘肃和海南开展电力体制改革试点。
湖北省电力体制改革综合试点方案中强调，目标在2018年前，初步构建湖北电力市场体系。完成电网准许收入和输配电价核定，建立输配电价形成机制，完成交叉补贴测算核定。电力市场主体准入、退出机制逐步完善。在电力供给侧形成有利于提升电力供给质量和效率的有效机制。
业内人士表示，目前全国已成立了500到600家售电公司，国内资本已纷纷参与，电改推进后，将酝酿出一个过万亿元的庞大市场。常规模式下，此类企业大多以“电力批发商”角色进驻市场，从发电厂购买电力后销售给电力用户，售电公司依靠中间的差价形成盈利点。
三主线布局电改概念股
从具体的投资方向来看，国金证券分析师苏广宁认为，电力公司是最主要的受益者。从长期来看，电力设备公司可通过需求侧管理、节能服务、参与配电网投资、售电等多种增量业务不算寻求新的利润增长点。此外，电力信息化软件公司也存在相应的投资机会，预计未来国内售电公司数量将超1000家，为提供用电侧信息化服务的软件公司带来了巨大的市场需求。另外，储能、电动汽车、分布式发电等公司也将集体受益。苏广宁建议结合批复省份，关注北京科锐、恒华科技、合纵科技、双杰电气、置信电气、中能电气、智光电气、东方能源、九洲电气、红相电力等标的。
中泰证券分析师沈成也表示，看好高弹性的配网设备供应商、配网投资运营商、拥有园区优质粘性客户、有望成为“配售电一体化+综合能源服务商”的标的。
个股上，东兴证券郑闵钢看好中恒电气的用户侧布局推进。