国泰君安拟在港IPO

　　年内又一家中资券商准备在港募资。据国泰君安证券上周日晚间公告称，该公司将发行境外上市外资股（H股）股票，并申请在香港联交所主板挂牌上市。

　　根据国泰君安相关公告，本次发行的H股股数不超过10.4亿股（超额配售权行使前），并授予国际承销商不超过上述发行的H股股数15%的超额配售选择权。

　　而据接近国泰君安内部人士的人透露，完成H股发行后，国泰君安将在资本实力上逼近行业龙头中信证券，在净资产方面差距预计缩小至100亿左右，超过海通证券，拉大与其他同类大型券商的差距。

　　据记者统计，加上国泰君安证券，在港上市的中资券商将增至13家，其中已H股上市券商包括：中信证券、海通证券、中国银河证券、中州证券、恒投证券、国联证券、广发证券、华泰证券、中金公司、东方证券、光大证券与招商证券。

　　优品财富首席分析师吴锲表示，预计国泰君安在港股上市后，净资本将赶超中信，资本实力有望进一步增加，至少在资本层面有了争夺行业第一的机会。不过，由于上市的券商过于集中、数量众多，加上A股成交量萎缩，券商业绩不乐观。当前市场人气惨淡，就算扩展通道、推出深港通，也很难恢复人气。“A股业绩活跃，深港通才能有效提振券商，而不是开通了深港通，业绩就会活跃。”

　　深圳前海国丰优合资本管理有限公司总经理金少华认为，内地排名前十的大券商普遍都会选择在香港发行股份，一个是出于其国际化战略发展考虑，而近来还有一个推动因素就是深港通在年末将推出。虽然券商股在香港二级市场上表现不如在A股，这与香港投资者更为理性有关，但是券商业前景可期。他认为，现在券商拟在港上市，考虑到深港通以后，可以认为是比较好的时机，不排除以后还会有内地大中型券商继续奔赴香港进行IPO。

　　德勤中国最新报告预测：

　　香港今年将成全球最大新股巿场

　　根据专业服务机构德勤中国的全国上巿业务组9月26日发布的香港和A股新股巿场回顾和展望分析，在多只大型中国内地金融服务机构新股的支持下，预计2016年全年香港将会有115只新股上巿融资2000亿港元，继续位居新股融资排行首席。由于缺乏大型新股上巿，上海和深圳将位居纽约市场之后。

　　德勤中国全国上巿业务组联席领导合伙人欧振兴表示，美国在7月和9月暂时不加息的决定，有助部分大型新股在7月和之后的时间上巿。而中国内地经济在8月呈现改善迹象，也利好巿场。

　　与此同时，上海和深圳的新股表现则较去年同期疲弱。德勤预计在今年第三季度末时，上海和深圳将会完成120只新股发行，总共融资749亿元人民币。这代表新股数量和融资额由去年同期的192只新股融资1474亿元人民币分别减少38%和49%。预计2016年年底时，A股巿场将会有大约180~220只新股发行融资860亿~1060亿元人民币。