募资165亿 国泰君安H股4月上市

　　备受关注的国泰君安H股发行工作有了最新进展。3月28日早间，国泰君安发布的相关公告显示，公司拟全球发售H股总数为10.4亿股,H股发行价为15.84港元/股，预计于4月11日在港交所挂牌上市。这也意味着，国泰君安将成为新的一家“A+H”上市券商。

　　国泰君安发布的公告显示，香港联交所上市委员会已于3月16日举行上市聆讯，审议了国泰君安发行上市的申请。根据发行上市的时间安排，国泰君安于3月28日在香港刊登并派发H股招股说明书。据了解，国泰君安本次全球发售H股总数为10.4亿股，其中，初步安排香港公开发售5200万股，约占全球发售总数的5%；国际发售9.88亿股，约占全球发售总数的95%。而自香港公开发售截止日（即2017年3月31日）起30日内，联席代表(代表国际承销商)还可以通过行使超额配股权，要求公司额外增发不超过1.56亿股H股。

　　与此同时，国泰君安的H股发行价也在公告中予以披露。公告显示，国泰君安本次H股发行的每股发售价为15.84港元。在募集资金方面，国泰君安本次募集资金规模约为165亿元。而在募集资金用途上，国泰君安拟将全球发售筹集资金的30%用于发展机构金融业务；30%用于发展个人金融服务与业务；15%用于发展投资管理业务；15%用于发展国际业务；10%用做额外营运资金及其他一般业务用途。

　　实际上，在证券行业2016年经历业绩大幅承压的大背景之下，国泰君安冲击港股的时间点显得多少有些尴尬。国泰君安披露的2016年度报告显示，与大部分上市券商业绩表现相同，国泰君安2016年同样出现了营收、净利润双下滑的迹象。在2016年，国泰君安实现的营业收入约为257.6亿元，同比下滑31.47%。与此同时，报告期内国泰君安实现归属于母公司股东的净利润约为98.41亿元，同比大幅下滑37.32%。若以扣非后归属净利润指标来看，国泰君安2016年业绩承压的迹象更为明显。在2016年，国泰君安实现扣非后的归属净利润约为82.35亿元，同比大幅下滑46.76%。数据显示，2016年，国泰君安的营业收入、净利润均排名行业第二位，总资产、净资产、净资本分别排名行业第三位、第三位、第二位。

　　在2016年年报中，国泰君安曾表示，受证券市场波动影响，证券经纪、融资融券、证券交易投资等业务收入相比上年有所减少，最终导致集团在2016年度业绩同比有所下降。国泰君安2016年年报显示，公司主营业务依然包括证券经纪手续费净收入、投资银行业务手续费净收入、资产管理业务手续费净收入、利息净收入和投资收益+公允价值变动收益五大项。其中，证券经纪手续费净收入和投资收益+公允价值变动收益依然是国泰君安最为主要的收入来源。