内蒙华电拟定增逾19亿元收购大股东风电资产

　　内蒙华电(600863)8月11日晚间发布公告,拟非公开发行募集资金总额不超过19.67亿元,用于收购控股股东北方电力持有的北方龙源风电81.25%股权。公司股票自8月12日上午开市起复牌。

　　方案显示,本次发行底价为2.81元/股,预计发行股数不超过7亿股。另外,预计本次收购北方龙源风电81.25%股权约需19亿元,拟收购标的资产的相关审计、评估工作正在进行中,募集资金投入额可能进行调整,公司将在本次非公开发行预案补充公告中进行披露。

　　目前,认购对象尚未确认,北方电力不参与认购本次非公开发行。

　　截至本预案出具日,北方电力持有内蒙华电56.63%的股份,为公司的控股股东。华能集团持有北方电力70%股权,为公司的实际控制人。发行完成后,北方电力持有公司的股份比例为50.54%,仍为公司控股股东,实际控制人保持华能集团不变。

　　公告显示,北方龙源风电主要从事风力发电业务,北方电力和内蒙华电分别持股81.25%和18.75%,2015年度北方龙源风电实现营业收入5.67亿元,净利润9828.02万元。

　　内蒙华电表示,本次收购完成后,可有效提高公司权益装机容量,增强发电能力,同时提高新能源装机容量及发电量在公司全部装机容量及发电量中的比例,进一步优化公司电源结构。另外,除内蒙华电及其控股子公司外,北方电力不再控股其他风电运营企业。本次非公开发行有利于增强公司的运营独立性,避免公司与北方电力在风电领域存在的同业竞争情况。

　　去年年报显示,内蒙华电被定位为北方电力煤电一体化等业务的最终整合平台。北方电力承诺将根据相关资产状况,逐步制定和实施资产整合的具体方案,力争用五年左右时间,将相关所属资产在盈利能力以及其他条件成熟时,逐步注入内蒙华电。2014年12月初,北方电力将持有的蒙达公司43%的股权与丰镇发电厂#5、#6机组整体打包以10.47亿元转让给公司,解决公司相关电厂“一厂多制”问题。