会员登录
会员注册存储：市场结构中的关键要素
与煤炭或石油相比，天然气需要更为专业的存储基础设施。因此，与其他燃料市场相比，储存设施的可得性在天然气市场中发挥的作用更大且经常被低估。缺少存储能力使得在供应与需求波动之间达成平衡变得更加困难。其结果通常是，在缺少储气设施的地区天然气价格的波动性更大。存储能力还影响了运营企业、立法者和金融交易员考虑对不同市场的方式。
正如一些地区拥有较为丰富的天然气资源一样，一些地区也拥有较为有利的地质来存储天然气。最经济的储气设施包括地下盐丘（salt dome cavern）、枯竭矿层（depleted reservoir）和地下蓄水层（aquifer）。地上储气，比如液化天然气设施中的天然气储罐，比地下储气更昂贵。更复杂的是，一些国家拥有适合储气的地质，但其所处的地理位置不太理想。例如，美国东北部是主要的天然气需求中心所在，但离此最近的大规模综合性储气设施却有数百英里远。
与其他地区相比，北美拥有丰富的地下储气能力。这是21世纪第一个十年的早期北美强力扩建液化天然气再液化能力的一个因素。北美是世界最大的天然气市场，同时也是拥有最大规模储气基础设施的市场，以上地位导致北美被认为是液化天然气出口的“最后的市场”。
虽然欧洲的储气能力稍弱于北美，但其储气能力仍然充足。欧洲对相对平稳的管道天然气进口的依赖，要求大量储存天然气以满足冬季天然气的需求高峰。展望未来，市场之间互联性的增强以及天然气供应的增加应考虑更为高效地使用现有储气设施。这将需要更多的储气设施，但这需要在欧洲边境地区才行。英国需要额外的储气能力来补偿日益下降的北海天然气产量，而土耳其和巴尔干地区也需要额外的储气能力以管理快速增长的需求。
针对中国日益增加的天然气使用，我们需要开发更多的储气基础设施。直到20世纪90年代中期，相对于供应源，中国大部分天然气消费是本地化的，而且缺乏跨省的天然气管道是增加天然气使用的瓶颈所在。近来天然气管道的快速发展带来了新的客户，主要是城市居民。然而，与工业或发电用气相比，居民天然气消费的季节性强得多。这种季节性消费导致需要一定的储气能力，但迄今为止，储气能力的发展并未跟上天然气消费增长的步伐。合适的储气地点将必须确定在华东地区，因为该地区拥有最多的人口和最大的需求。
|
天然气在波兰未来发展中的作用 波兰议会经济委员会主席 沃依切赫·雅辛斯基（Wojciech JASINSKI） 对于讨论化石燃料在21世纪能源前景中所发挥的作用来说，波兰能源部门不失为一个优秀的案例。波兰是全球第二十大经济体，地处欧洲中部。但似乎化石燃料部门的一些主要问题和挑战都集中出现在波兰。 历史上，波兰的经济发展主要以煤炭为基础，在欧洲其煤炭和褐煤（lignite）的资源最为丰富。目前波兰的能源结构为：煤炭和褐煤（60%），石油（23%），天然气（13%）和可再生能源（4%）。煤炭和褐煤主要来源于本土生产，但石油和天然气主要依赖于进口。在欧盟（尤其是在波兰），有关碳减排对煤炭产业和经济竞争力的影响的讨论正在进行。 此外，中欧天然气市场的供应源只有一个——即西伯利亚天然气田。因此，中欧没有机会从价格套利中获益，同时当与供应商进行谈判时，天然气消费者的议价力非常弱。 最后，波兰正处于漫长的页岩气勘探之路的起步阶段。因此，基于我们在北美所观察到的天然气价格革命及其对大西洋盆地和全球范围内天然气价格的影响，我们应该在不远的将来针对不同的天然气市场情景做好准备。 波兰正密切关注世界范围内有关碳减排的讨论。我们发现，倘若碳减排目标太过严格，将有利于保护环境，但同时也会对波兰的经济造成很大的威胁。将欧洲碳减排目标增加至30%的计划不符合波兰的利益。此外，一些欧洲国家要实现20%的碳减排目标可能存在一定的问题。作为一个负责任的国家，我们不得不继续将煤炭作为一次性能源的主要来源，与此同时应用新的洁净煤技术并提高能效。我们相信，所有以煤炭为基础的经济体都会以一种非常相似的方式来理解他们的长期能源战略。 在发电领域，我们将天然气看作是满足季节性和单日用电峰值的一种途径，并作为核能、可再生能源和燃煤（新技术）能源生产的补充。此外，我们认为，对世界上大多数以煤炭为基础燃料的经济体来说，这种方案是最好的解决方案。 大多数天然气市场是区域性的，但液化天然气技术和贸易正使天然气成为一种全球性商品。这可能促进区域性天然气市场融合成全球性市场。中欧拥有一个利用液化天然气“窗口”进入全球天然气市场的机会。波兰当局正致力于通过在波罗的海沿岸建立再气化终端来实现天然气供应多元化，并通过建立一个新的天然气管网使海上天然气资源能够输送到陆地。此外，波兰液化天然气终端是欧洲唯一一个液化天然气终端，该项目仍在建设过程中，尽管全球天然气需求下降且发生世界经济危机。 液化天然气增强了区域性天然气市场之间的连接和联系。这让波兰和整个中欧地区都从中获益。我们的目的是实现多元化供应，并与西欧一样实现与全球天然气市场的一体化。 欧洲开始了有关非常规天然气的大讨论，尤其是波兰拥有潜在的非常规天然气储量。我们邀请了全球性企业来竞标勘探许可权，并开始对波兰的西北部和东南部最有发展前景的地区进行非常规天然气勘探。我们希望地质勘查将很快结束，同时将开始勘探钻井（exploratory drilling）。虽然如此，完全了解商业性开采的可能性还需要几年的时间。我们乐意让拥有页岩气开发经验的北美企业进入波兰。基于北美的例子，我们希望能够在8-10年的时间内谈论波兰的“页岩气成功开发经验”。 尽管波兰的非常规天然气产量还有增产的潜能，但我们并未看到波兰能源结构大规模地从煤炭转向天然气的可能性。将波兰经济中使用的燃料完全从煤炭变为天然气不符合波兰长期的能源和经济安全，原因有二。首先，我们最大的利益在于在不同能源来源之间达成平衡，并使经济不过度依赖天然气。其次，与煤炭相比，在国际市场购买天然气更为容易。因此，煤炭仍将是波兰国内使用的真正本土资源，而天然气可能成为一个出口产品，让我们得以将其较高的经济价值货币化。 总的说来，波兰页岩气开发和发展将不仅实现能源供应的多元化，还将进一步使波兰的能源部门和经济融入全球天然气市场。液化天然气将作为一个重要的纽带和“价格传导器（price-transmitter）”发挥作用。新的天然气供应将不会替代煤炭成为波兰的主要能源来源。更确切地说，新的天然气供应将帮助波兰在未来成为一个潜在天然气供应国。 |
第五章 新希望，新挑战
就在最近，全球天然气产业面临着一项艰巨的挑战：如何供应足够的天然气来满足日益增长的全球需求（尤其是在中国、印度和其他新兴市场），并同时替代北美和北海日益下滑的天然气产量。全球天然气产业不仅仅找到了一个解决方案——还进行了一场革命。
大量的天然气供应已通过扩大液化天然气贸易发现了新市场。过去十年，全球液化能力几乎翻番，同时再气化能力和运输能力也经历了相应的增长。与此同时，技术创新带来了大量北美页岩气的新供应，引发了世界其他国家和地区页岩资源勘探和商业化的竞赛。
因此，天然气是一种方兴未艾的燃料。但天然气行业仍然在挖掘新潜能方面面临着种种挑战。
天然气储量丰富：一个全新的局面
过去三年新天然气供应的激增是史无前例的。在全球经济低迷的背景下全球天然气供应的激增使得天然气行业和消费者面临的挑战更复杂。新开采的大量天然气为天然气市场的发展提供了新的机遇，但可能还需要开发新的营商方法。
特别是，新开采的大量天然气对全球许多长期合同的结构提出了挑战。长期合同仍然是核心战略，尤其在欧洲和亚洲的天然气市场中，旨在确保供求安全并为基础设施建设融资。然而，最近发生的事件使市场平衡发生了转移。供应商们已调整了与石油挂钩的天然气价格以及许多天然气合同中“照付不议”的数量条款以反映上述新的平衡。
世界经济衰退后，世界许多地区的天然气需求已在恢复，尤其是在非经合组织国家。随着天然气生产过剩得到解除（unwind）以及液化天然气和非常规天然气新供应投放市场，天然气市场将继续演化。欧洲的现货市场已得到普遍认可，增加长期合同的弹性已经在欧洲及亚洲（程度较小）出现。
需求的挑战
天然气产业并没有期望需求领域的革命来匹配供应领域正发生的革命。天然气的主要用途仍然保持不变——住宅和商业应用中的空间和水加热，工业应用和发电的燃料和原料。只有交通运输部门开发了天然气的大量新用途，在天然气汽车或电动汽车中使用天然气发电。然而，交通运输部门对天然气需求做出相当大贡献的机会至少还需要10-15年。在那些具备成熟的天然气输送基础设施的经合组织国家，预计需求的最强劲增长源于发电。在发展中国家或地区，因为经济增长和不断扩大的天然气输送基础设施，各行业对天然气的需求预计都将增长。
减少温室气体排放的紧迫性为天然气在电力部门的应用提供了直接机会。天然气是最为清洁的化石燃料，其排放的温室气体和其他污染物最低。因此，通过替代老化的燃煤发电站并成为风能和太阳能等可再生能源的合作伙伴，燃气发电站有潜力帮助电力部门减少温室气体排放。目前天然气发电具有成本竞争力。非常规天然气生产的革命意味着，天然气可能成为未来一种安全且可靠的能源来源，尽管那些经历过此前天然气价格周期的电力企业和行业消费者可能仍然需要额外的劝说，他们可以依赖稳定的供应和稳定的价格。
然而，在全球的许多政策辩论中，天然气行业的代表不足，这一点很奇怪。从某种程度上来说，天然气是一种“没有声音的燃料（fuel without a voice）”。欧洲的“20-20-20”政策以及美国的经济刺激资金和投资组合标准都将重点放在了能够产生零温室气体排放的技术上，包括核能、风能、太阳能和具备CCS技术的煤炭。当世界迈向一个低排放的未来时，这些技术将至关重要。尽管如此，短期内天然气将在减排方面发挥重要作用。天然气是满足未来需求的一个经济效益佳且环境友好的合理能源结构的关键且重要的组成部分。但为了发挥上述作用，需要阐明并听取“天然气的声音”。
不仅在温室气体减排的讨论上，而且在政策圈中也缺乏天然气行业强有力的声音。在北美和全球开发非常规天然气资源的能力取决于支持上述开发的政策环境。行业和政策制定者必须共同努力了解并解决对钻井和管道安全以及水资源的担忧。这种合作将让世界获得天然气在温室气体和经济方面的优势，并同时保护其他环境资源。
天然气供应领域的洗牌
相比其他燃料市场，输送天然气所需的基础设施的性质使地理因素在天然气市场中更重要。非常规天然气生产领域正在进行的革命正在改变“天然气将如何从生产领域进入消费领域”的一些长期假设。液化天然气生产商加大了生产，以向北美供应天然气，并替代北美日益下滑的天然气生产。但页岩气消除了将液化天然气进口到北美的需要，同时改变了全球大型液化天然气出口商的策略及其出口的方向。
天然气供应领域的洗牌最先发生在欧洲。从俄罗斯铺设的管道为欧洲提供了大量的天然气，但与预期的来自液化天然气（尤其是那些最初为北美准备的液化天然气正寻找新的市场）的竞争相比，所面临的竞争更大。
欧洲非常规天然气的潜能也加剧了这一竞争。只有时间会告诉我们非常规天然气供应将如何适应欧洲的天然气供应状况。欧洲非常规天然气开发的一个结果是增加了对于天然气稳定的信心，同时拓展了整个天然气市场，尤其是天然气在发电领域的市场。
供应领域的洗牌也扩大到亚洲地区。全球液化天然气供应增量中的大部分被日益扩大的亚洲市场吸收。中东地区向欧洲和亚洲供应液化天然气在市场动态方面提供了一种联系。亚洲发展中市场日益增长的需求将开始推高欧洲液化天然气的价格吗？
另一方面，在拥有澳大利亚液化天然气以及中国和其他地方具有非常规天然气潜力的背景下，亚洲天然气市场能够减少（而非加强）与世界其他地区的联系吗？与此同时，随着新天然气管道项目将俄罗斯和中亚的天然气输送到日益增长的亚洲市场，可以建立起新的联系。亚洲天然气市场结构中发生任何意义深远的变化还需要若干年的时间，但考虑上述这些问题明确了一点，即天然气的地理位置不是静止不变的。拓展天然气市场所带来的一般利益显而易见，正如中国第十二个五年规划中所反映的。
未来的问题
对以下关键问题的回答将塑造天然气产业的未来。
政策
• 政策制定者将如何将天然气视为未来能源结构中的一部分，尤其是在电力部门？鼓励使用天然气可以迅速减少温室气体排放，但来自天然气的温室气体排放将如何符合温室气体排放的长期整体目标？
• 日益增加的非常规天然气生产将如何改变国家与地区之间的关系？
• 天然气是否将获得与其作用（提供了世界1/4的能源）相称的“声音”？
环境
• 产业与政府如何合作开发非常规天然气资源，并同时保护水资源和当地环境？
• 天然气开发必须涉及在钻井地区的本地影响与减少温室气体排放的全球效益之间进行平衡。社会团体、行业和政府将如何管理这些权衡？
市场
• 北美页岩气开采区开发的技术是否将用于世界其他地区非常规天然气资源的开采？其经验的相关性如何？
• 日益增长的液化天然气和非常规天然气供应将带来一个更为统一的全球市场，还是一个更加细分的市场？
• 浮动式液化天然气再气化将改变液化天然气的全球营销方式吗？
• 天然气在交通运输部门将发挥怎样的作用——直接用于汽车发动机中或通过燃气发电站为电动汽车提供电力？
•鉴于天然气的成本属性、可得性、环境质量和相对快速部署的能力——在未来发电中天然气是否将发挥比几年前所预测的更大的作用？
世界经济论坛和IHS剑桥能源研究协会将在未来几个月探讨这些关键问题。
（完）
英文链接：http://www.weforum.org/reports/energy-vision-update-2011-new-era-gas?fo=1
责任编辑：夏雨