巩胜利：中国企业怎样玩国际游戏规则？——看中国企业被美国政府判定刑事犯罪、罚款超十亿美元的百年教训之鉴

    【核心提示】：据路透社报道，中国电信设备大厂——中兴通讯及美国政府3月7日表示，中兴通讯将“认罪”并支付8.92亿美元的罚金，就美方指控其违法向伊朗及朝鲜出售美国技术达成和解。美国司法部表示，中兴通讯已达成认罪协议，承认违反国际紧急经济权限法、妨碍司法、以及制造不实声明。中兴通讯这项“和解”是与美国商务部、财政部和司法部达成的一篮子和解。位于中国深圳的中兴通讯也于7日同时宣布，该公司已经与美国政府就美国政府出口管制调查案件达成和解。作为和解协议的一部分，中兴通讯同意支付约8.9亿美元的刑事和民事罚金。此外，还有给美国商务部工业与安全局3亿美元罚金被暂缓。这项罚款是否支付，取决于未来七年、该公司对协议的遵守并继续接受独立的合规监管和审计。据知，这是迄今为止，中国企业第一次表示“认罪”、接受美国政府最大笔罚款、超十亿美元的最大惩罚单。从中可以看出美国与中国对企业犯罪、监管、技术保护、法律实施的历史借鉴和远见。
    中国企业中兴打进入全球最大的美国市场，并获利不菲，这该是天大的好事；但在美国市场又涉及企业刑事犯罪，又吐回了所有的利润、成中国进入美国市场、被美国政府“第一大罚款”。然，中兴是生还是死，能喘过这口气、度过这场世纪劫难吗？！
    中国大型通信设备厂商中兴通讯（ZTE）3月8日公布的2016年度（截至2016年12月）业绩预期显示，预计最终损益为亏损23.5741亿元人民币。因从美国向伊朗和朝鲜非法出口禁止的通信设备，中兴被美国政府共计罚款11.9亿美元，这一事件影响了中兴2016年度业绩。本次将是中兴时隔4年再次出现最终亏损。预计销售额为1012.3318亿元人民币，仅同比增长1％。但中兴能逃过这场空前劫难吗？
    美国政府的刑事犯罪罚单
    据来自美国2012年最先报导称，中兴通讯签署合约将价值数以百万美元计的软硬件，从一些知名的美国科技公司出货至伊朗最大的电信运营商。即此报导之后，美国商务部、司法部即进行调查。
    中兴通讯董事长兼CEO赵先明（法人代表）表示“中兴通讯承认违反美国出口管制相关法律法规，愿意承担相应的责任。公司将继续积极致力于变革，并已制定了新的合规流程及进行了重大人事调整。我们从这次经历中吸取了很多经验教训，将努力成为出口管制合规治理的典范，致力于打造一个合规、健康、值得信赖的新中兴通讯。”
    2010年1月至2016年1月期间，中兴通讯在没有得到美国政府适当的出口许可的情况下，直接或间接向伊朗付运价值约3200万美元的原产于美国的产品。美国司法部的调查指出，在随后的调查中，中兴通讯对美国联邦调查人员撒谎坚称“交付运活动已经停止”。
    美国当局表示，中兴通讯还违规向朝鲜发送283批受到管制的品项。“那些轻视我们经济制裁和出口管制法律的人，将会受到惩罚，”美国商务部长罗斯(WilburRoss)说，“他们将尝到最严厉的苦果。”
    中兴通讯运送的物品包括美国出于安全、保密和反恐的理由实施出口管控的路由器、微型处理器和服务器等。中兴与美国政府达成和解协议，将结束中兴通讯一年来的不确定性。中兴通讯2016年3月被置于一份名单，如果没有许可，美国供应商不得与这份名单上的实体进行合作、不准在美国国内签订任何合同。当时美国商务部称，中兴通讯的做法不符合美国国家安全或外交政策利益。
    如果中兴通讯遵守协议，且其与美国司法部的协议得到法院批准，美国商务部将建议把该公司从名单上移除，今后只要中兴不再“犯罪”，那么就可以畅通美国通信市场了。本次和解包括支付给美国商务部6.61亿美元罚金、刑事罚金及没收共计4.30亿美元、向美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)支付1.01亿美元。这将是OFAC与非金融实体达成的最大一宗和解案。这些加在一起的“认罪”罚款、刑事罚金等，共计11亿美元还多。
    10多亿美元，相当于近100亿人民币，就相当于一个超大中国企业一年的纯利润，把这100亿拱手让给美国政府？这就是法治国家无法绕过的游戏规则。
    另外，中兴通讯还同意向美国商务部支付3亿美元。不过，这笔罚金将暂缓七年，是否支付取决于这段期间公司对协议的遵守情况。也就是说，执行美国商务部这个和解协议通过，中兴就不用交付这3亿美元，中兴若是执行“和解协议”不利就再支付美国商务部3亿美元。
    据来自美国的数据显示，位于中国深圳的中兴通讯是全球最大的电信设备制造商之一，而且是美国第四大智能手机供应商，向美国电话电报公司(AT&T)、T-Mobile和Sprint等美国移动运营商销售手机设备。中兴通讯需依靠高通、微软和英特尔等美国公司提供核心芯片等零部件。
    美国的技术堡垒有效而真实
    2016年3月7日，美国商务部在其网站发布消息，以违反美国出口管制法规为由将中兴通讯等中国企业列入“实体清单”，并对中兴采取限制出口措施。美国商务部立即对中兴表示了强烈不满和坚决反对，随即中兴通讯股票于当日停牌。双方陷入了长达11个月的斡旋期。
    对于“中兴事件”的反应，有些人认为没什么大不了，认为努比亚没了高通，不是还有中兴微电子么，用自己的呗。有些人认为，最好全部禁运，此刻正是国产芯片的好机会。但若美国政府的断货制裁持续过久，会带来中兴乃至整机产业的灭顶之灾。所谓皮之不存毛将焉附，对于国产芯片而言，若失去国产整机厂作应用支撑，又谈何中兴在美国的发展机会。所以，目前当务之急是让美国政府尽快解除禁运，利用其在国内工厂继续扩张、来度过眼下美国市场的难关，再图与美国商务部、司法部、财政部交过手、从谋美国市场的将来。
    进入21世纪第2个十年，发达国家正尽力遏制中国崛起，中国高端芯片至少与美日高端还有2/3的距离要奋起赶上，囿限制高技术产品出口中国的瓦森纳协议依然生效。而上述几种芯片就是限制出口的重灾区。如果想看看中国目前高技术、高科技的真实水平，翻翻几乎是全部高收入国家聚会的《瓦森纳协协议》更可由一斑见全豹了。在现代电子产品布控的大海洋里，高端芯片都是不可缺的必需品，只能通过“你懂的”渠道阳光下获得。在美国高端市场，每生产一台国产示波器，里面的ADC都需要美国政府的同意才能进口，同时要承诺不被转做军事用途。而中国通讯企业中兴、华为出产的基站，电路板上除了几颗数字基带芯片是自产的，通信链路上RF，PLL，ADC/DAC乃至外围测量电源电压的芯片都是来自美国及欧洲市场的来源。
    诚然，这些年来中国电子整机行业水平突飞猛进。华为超越爱立信成为世界第一大通信设备公司。逼的其他几家公司只能不断合并，最后中兴得以挤进世界前四。联影、迈瑞等国产大型医疗器械的产品水平直逼GE、飞利浦等巨头。国产雷达完成主动相控阵的跨越式超越，052C/052D、歼16等高性能武器服役，其雷达制式和性能已经直逼美国，超越欧洲和俄罗斯，但其“芯”的命门，却一直掌握在美国人手中。
    除了军用、包括民用的高端芯片外，中国企业华为、中兴等几乎可以买到世界上最先进的商用芯片。尽管有《瓦森纳协议》（中国非“瓦协”缔约国），但美国供应商们在巨大的利益诱惑面前，也在帮助中国企业想办法绕过限制。于是，买了一流的芯片，就有了一流的硬件，再加上勤奋铸就的软件和聪明凝聚的算法，打败懒惰的欧洲通信商们就是顺理成章的事情。于是中国成了全球工厂，有着世界上最大的半导体消费市场。但现在，美国政府的制裁来了，中国才发现，世界领先的整机产业实际上是建立在无“芯”的沙子一般的地基之上。
    据知，电子产品的整机硬件电路板设计周期在1天——1个月之间，生产周期在3天——2周之间，出了错重新投板费用在几百到几千之间，最多数万块钱。而IC设计，不算架构设计，从电路设计开始，到投片，最少要半年时间。投片送到工厂加工生产，一般要2个月到3个月。最重要的是一次投片的费用最少也要数十万元，先进高端工艺高达一千万到几千万。如此高的试错和时间成本对一次成功率的要求极高，不得不把流程拖长，反复验证，需要多个工种密切配合，团队中一个人出错，3个月后回来的芯片可能就是一块儿石头。修改一轮，又三个月出去了。
    电子产品高难度的产业背后蕴藏的是巨大的商业利益和商业价值。集成电路被誉为电子工业的粮食，除了对国家和行业安全有着巨大的意义，利润率也随着技术含量而水涨船高。芯片本身的材料是二氧化硅，成本极低，上面凝聚的技术就决定了极大的利润空间。有资料显示，消费类产品芯片一般毛利率在30%—40%，工业用产品一般能在50%—60%以上，更有甚者，以高性能模拟芯片为主的美国Linear公司，平均毛利率能达到90%以上！目前的中国企业，还无法、没有设计的芯片，例如高端交换芯片，毛利率都在99%以上。一旦特朗普新政决定对中国实施贸易战，即便不是全部禁运，美国政府利用行政手段把自己电子核武器——高端、顶级芯片的批量成本压到中国的1/10是分分钟的事情，更是易如反掌的事。
    中国企业正尝试突破
    中国改革开放近40年了。
    中国高校。有些高性能关键器件芯片规模不大，看起来挺适合高校来作为突破性的主力军。但多年下来，中国业内公认是高校的水平不如工业界、高新区。这不是中国特有的，美国高校也是凤毛麟角、也这样。
    众所周知：芯片试错成本高，流程长，参与协作的工种多，任何一个环节出问题，就看不到一个好的结果。能把一个芯片做成业界普遍水平，不掉坑里，就已经不容易，需要多年积累。高校学生们积累少，纵有好的大脑思维，往往躲不过路上无数的暗坑，往往都还没看到走上社会的效果，就死在半路了。学校的特长是做更前沿的研究，适合弯道超车。而集成电路恰恰不好弯道超车，尤其是模拟芯片，你不解决100MHz的问题，到200MHz的时候那些问题还在。
    中国，一直是仿制、抄袭者的天堂。引以为自豪的山寨能力，就是看美军有什么，中国就抄一个，就连航空母舰上指挥飞机起飞手势“走你”也一并抄袭。集成电路也可以抄，学名反向设计。虽然芯片很小，电路密度极大，但仍然可以通过显微、照相等方式获得他的全部版图信息，然后复制一份，送到工厂生产，似乎看起来就可以得到一模一样的产品了。其实不然，版图相当于软件编译后的机器代码，可读性很差，无法了解其原理和架构。
    首先合适的人选就非常少。例如在美国，由于《瓦森纳协议》的限制，华人无法进入ADI/TI等公司最核心的ADC产品研发部门，即使在他们设立在中国的研发中心，大陆工程师可以通过网络看到绝大部分母公司的设计，但高性能的ADC产品除外。这简直是90年代气象局被玻璃房子锁住超级计算机的另一个翻版。
    在国际市场上，华为、中兴需要遵守国际知识产权的游戏规则，有些国际通用的方法和产品无法被正规整机厂采用，实际上并没有解决电子工业界的问题。相反华为、中兴对引入国产供应商在知识产权上更加担心，要求国产厂家自证清白，有的甚至到了要求国产供应商的创始人不能有ADI/TI履历的夸张地步，进一步导致国产替代进度的严重落后。
    芯片行业有个特点，很多问题在实验室是测不出来的，必须在大规模应用的时候才能逐渐发现、改进和提高。如果一看指标不好就不用，那永远没有机会发现问题，那这个备胎永远是个纸糊的，一上路就碎。实际上，正是华为终端部门被要求捏着鼻子也要用K3V2，才成就了今天的麒麟——华为手机的第一主打芯片。
    但时光倒回2015年，紫光和大基金系的扫货开始遇到障碍，收购美光，西数，试图以此突破nandflash产业遇挫，华润报价Farchild被拒。连飞利浦照明业务的收购也因为美国政府担心功率半导体技术外泄而终止。回过头来看，除了展讯这类本来就是国内公司、OmniVision本来就是华人公司，国家通过收购的方式并未采购到货真价实的核心技术，更不要说可以有军事用途的射频、ADC等关键器件技术，可以断定美国人是不可能卖的。中国企业正在急起直追。
    中国企业破美国局？
    对于突破集成电路高性能、电子产业、顶尖技术和关键器件上，中国企业面临三个重要因素：有足够的外币资金支持，有整机厂、通力合作与有懂美国市场规则、应用市场攻势和耐心的团队。
    国际资金怎么解决，“十八大”要求让市场在资源配置中起决定性作用。芯片研发是高投入高风险，最后运气好才有出产品、高产出。现在中国政府通过大基金的方式来决定资源分配，并不一定总能选中最后的胜利者，而且有国有资产保值增值的巨大压力，道德风险，都会让其投资行为走形、变种。就像中兴，美国商务部已经调查到其与朝鲜、伊朗中兴通讯在没有得到美国政府适当的出口许可的情况下，美国司法部的调查指出，在随后的调查中，中兴通讯对美国联邦调查人员撒谎坚称“交付运活动已经停止”，睁着眼睛说瞎话、自欺欺人，为国际法律“认罪”留下难以洗脱的、无可辩驳的“罪证”。
    另外，国资的大规模投入还会造成挤出效应，减少民营资本在产业中的投入量。
    吸引民间资本，可能是中国企业走向国际的重要通道。民间资本只要有足够大的市场，足够大的利润，就会心动。而一开始团队技术水平跟先进水平有差距，无法参与全球竞争，可以攫取的市场规模必然没有那么大。这个时候应该是国家为依托出马，通过补贴和奖励整机厂商的方式，在不损害整机厂家成本竞争力的前提下，在初期允许国产芯片商卖一个高价，获得超额利润，弥补巨额研发的投入，吸引民间资本进入。后期，根据芯片累计装备的数量，逐步减少补贴，最后达到市场定价，走进入国际市场参与全球化竞争。这种政策好处是钱肯定都花到有竞争力的市场主体中，谁最后装备，谁做的东西能用，就补贴谁。当然，国家要注意防范骗补的这一历史老大难问题。
    至于研发风险和选择错误风险，让民间资本来去承担。民资花自己的钱，自然会慎重选择团队，即使研发失败，也能坦然接受。这样一份国家补贴，可以吸引多份民间投资，只要其中一份儿成功量产，国家就走出去就赚到了。
    当然，所有的前提是我们还有一个强大的，有国际竞争力的芯片整机产业。只有这样，才有动力去试用还在襁褓中的国产IC。在推广国产IC芯片的过程中，最感动的就是这群整机厂家的技术人员，不需要任何的利益驱动，他们是发自内心的愿意去帮助国产IC，有时上司都允许放弃了，他们还加班加点帮助国产供应商查找问题、寻找出路。
    塞翁失马，焉知非福。也许多年后回过头来看，这次中兴事件对国产IC产业、及尖端高端芯片生产是个转折点。但不管怎样，当下真心希望他能度过难关，再踏上美国这全球最大、最有活力的市场。
    不是结尾2016年3月，美国商务部以在美开展业务的中兴涉嫌违反美国对伊朗的出口管制措施为由，将其列为出口管制对象企业。此后，美国政府也不断跟进进行调查。最近中兴承认违法行为，就支付罚款与美国政府达成了一致。受此影响，美国商务部于3月7日公布了调查结果。调查结果显示，中兴在2010-2016年间，利用虚设（Dummy）企业从美国向伊朗和朝鲜出口通信设备，获益达数亿美元。
    中兴董事长赵先明3月8日在中兴网站上表示：“中兴通讯承认违反美国出口管制相关法律法规，愿意承担相应的责任。公司将继续积极致力于变革，并已制定了新的合规流程及进行了重大人事调整。我们从这次经历中吸取了很多经验教训，将努力成为出口管制合规治理的典范，致力于打造一个合规、健康、值得信赖的新中兴通讯。”
    就2016年春季非法出口问题曝光后，中兴前董事长侯为贵无奈辞职。中国政府当时就美国对中兴的态度表现出强烈不满、并坚决反对的姿态，但现在却坐实了中兴在美国的刑事犯罪行为。而另一方面，中国外长王毅在3月8日的“两会”记者会上对涉及中兴事件表示“中国政府一贯反对外国政府对中国企业进行单边制裁。同时，我们也一直要求中国企业在海外合法经营”。否“单边制裁”与海外“合法经营”，中国企业能“熊掌与鱼”兼而得之吗？
    名词解释《瓦什纳协定》：
    瓦森纳协定出台及沿革随着前苏联1991年解体，1994年4月1日，“巴黎统筹委员会”（简称“巴统”）正式宣告解散。冷战结束后，包括“巴统”17国在内的28个国家于1995年9月在荷兰瓦森纳召开高官会议，决定加快建立常规武器和双用途物资及技术出口控制机制，弥补现行大规模杀伤性武器及其运载工作控制机制的不足。在美国的领导操纵下，1996年7月，以西方国家为主的33个国家在奥地利维也纳签署了《瓦森纳协定》(简称“瓦协”WassenaarArrangement)，决定从1996年11月1日起实施新的控制清单和信息交换规则。与“巴统”一样，“瓦协”同样包含两份控制清单：一份是军民两用商品和技术清单，涵盖了先进材料、材料处理、电子器件、计算机、电信与信息安全、传感与激光、导航与航空电子仪器、船舶与海事设备、推进系统等9大类；另一份是军品清单，涵盖了各类武器弹药、设备及作战平台等共22类。中国同样在被例于该协定禁运国家。
    瓦森纳协定性质与宗旨：“瓦森纳安排”是一种建立在自愿基础上的集团性出口控制机制。其根本目的在于通过成员国间的信息iQ报制度，提高常规武器和双用途物品及技术转让的透明度，以达到时常规武2e和双用途物品及相关技术转让的监督和控制。“安排”声称不针对任何国家和国家集团，不妨碍正常的民间贸易，也不干涉通过合法方式获得自卫武器的权力，但无论从其成员国的组成还是该机制的现实运行情况看，“安排”具有明显的集团性质和针对发展中国家的特点。而此“安排”“协议”规定，申请加入“安排”的国家须满足以下条件：（一）是为武器或工业设备的生产国或出口国；（二）是遵守三大防扩散集团性制度(“核供应国集团”、“导弹及其技术控制制度”和“澳大利亚集团”)的不扩散政策，控制清单或准则，并遵守三大公约(《不扩散核武器条约》、《禁止生物武器公约》和《禁止化学武器公约》)；（三）是实行完全有效的出口控制制度。
    瓦森纳协定同中国的关系：中国不是“安排”成员。2004年4月，中国与“安排”在维也纳举行了首轮对话会。瓦森纳协定对中国的影响：美国对华技术出口管制以及成立“瓦森纳安排”，对中国的发展具有深层次的影响，即大大阻碍了中国加入全球生产体系。全球生产体系的实质是，生产活动不再局限于单个企业跨越国界的布局，而是多个企业之间生产经营行为的全球一体化。
    近年，中国半导体产业迅速发展,但是其半导体产业还只是停留在制造阶段，因为缺乏核心技术。2003年中国半导体销售额首次突破2000亿人民币，总销售额达2074.1亿人民币。而2003年“英特尔”公司全年的营业额就合人民币2498.3亿元。不仅如此，2003年“英特尔”公司的纯利润56亿美元，利润率达到18%，而中国的半导体市场的利润率只有3.7%。这因为中国基本没有掌握核心技术，只是停留在制造业初级阶段，核心技术都被“英特尔”和“超微”控制着，利润都被“英特尔”这些掌握了核心技术的公司赚去了。
    90年代中后期中国投入巨资发展的908和909工程，受到美国、日本等国在设备、技术出口管制方面的限制。华晶、华虹等到国际市场采购设备都先后遭遇到了“瓦森纳安排”的限制。当“瓦森纳安排”以色列国家拟向中国出口某项高技术时，美国甚至直接出面干涉；如捷克拟向中国出口“无源雷达设备”时，美便向捷克施加压力，迫使捷克停止这项交易。
    美国等西方国家对华出口管制，使得中国半导体设备制造业同国际先进水平还有2-3代的差距，落后国际先进水平有10-20年的距离。而这也极大妨碍了中国在半导体价值链生产中的水平升级。实际上，在21世纪各国经济和社会发展相互依存的时代，在中国经济迅速发展的情况下，美国对华技术出口管制已经没有多大实质意义，已经成为改善中美关系的重大障碍。2016年，美国总统奥巴马来华访问时，提出要加快取消对华技术出口管制的进程。美国政府不仅提出保证，而且更要有实际行动，这一实际行动就是不再阻挠中国加入“瓦森纳安排”。中国也将希望加入“瓦森纳安排”国家。这样，中国会大大增加其影响力，并发挥自己的特殊贡献。
    （中国金融智库研究员国家发改委《财经界》专家学术委员会常务秘书长）