2012年中国煤炭工业发展回顾与2013年形势预测

摘要：从煤炭工业运行状况和发展特点两个方面回顾了我国煤炭工业2012年发展运行状况。预测2013年煤炭工业煤炭将呈现“逐步企稳、供应宽松”的态势。煤炭工业将在调整中逐渐积聚复苏力量，呈现震荡中缓慢回升态势。
    关键词：煤炭工业，运行状况，回顾，预测

1 2012年中国煤炭工业发展回顾
    2012年以来，欧债危机反复恶化，全球经济增长明显放缓。我国经济在“稳中求进”的思想指导下，逐步企稳。根据国家统计局发布的数据，2012年全年GDP增速为7.8%，我国经济中长期较快增长的基本面并未改变，但制约因素有所加强。2012年，煤炭工业积极推动煤炭生产和利用方式变革，努力转变发展方式，煤炭工业加快结构调整和产业转型步伐，加大科技创新力度，推进循环经济和生态矿山建设，不断加快煤炭企业“走出去”步伐，煤矿安全生产形势稳定好转，和谐矿区建设取得显著成效，为经济社会发展做出了积极贡献。
    1.1 2012年中国煤炭工业运行状况
    根据快报数，2012年中国煤炭产量36.6亿t，比2011年增加4%左右，增速回落，其中，山西、陕西、内蒙三省区产量合计24.3亿t，占到全国产量的66%左右。煤炭进口保持高位，全年累计进口煤炭达2.89亿t。受到全球经济复苏乏力的影响，煤炭出口926万t，出口量进一步下降，同比下降36.8%。全国煤炭铁路发送量累计完成22.6亿t，主要港口煤炭转运量为6.2亿t，同比分别下降0.5%和5.4%。受国际国内经济形势影响，煤炭行业下游需求不旺，煤炭企业、重点发电企业、主要港口（包括宁波、上海、广州等主要接卸港）存煤均有大幅度增加。煤炭价格总水平大幅降低。整体看来，2012年国内煤炭市场以下降为主，2012年12月28日的煤炭价格指数为170.7点，与2012年年初相比下降了28.8个百分点。2012年煤炭景气值不断下滑，同比下滑5.8%，创下2008年国际金融危机以来新低，我国煤炭经济仍处在筑底调整之中。
    从行业经济效益税收情况分析，规模以上煤炭企业2012年主营业务收入30124.94亿元，同比增长10.36%；同期，实现利润总额3087.87亿元，同比下降17.51%；应收账款2989.75亿元，同比增长21.95%；全国煤矿企业生产事故死亡1294人，同比减少581人，下降31%。煤矿百万吨死亡率为0.369，同比减少0.187，下降33.6%，较大事故、重特大事故和百万吨死亡率均出现大幅下降。
    2012年5月份以来，煤价骤降，煤炭企业利润不断减少，应收账款不断增加，煤炭工业经过快速发展的黄金10年，2012年成为煤炭市场供求关系的一个转折点。各煤炭企业积极采取增收节支、提升质量、拓宽市场等行动，探索煤炭企业的科学发展模式，2012年可以说是煤炭工业转型之路的真正起点。
    1.2 2012年中国煤炭工业发展要点
    1.2.1 电煤市场化改革迈出重要步伐
    自20世纪90年代以来，我国煤炭订货市场化改革不断推进，价格逐步放开，对纳入订货范围的电煤实行政府指导价和重点合同管理，对保障经济发展曾经发挥了积极的作用。但电煤价格双轨制限制了市场机制作用的发挥，造成不公平竞争，不利于煤炭的稳定供应，改革势在必行。2012年以来，受国内宏观经济形势的影响，我国煤炭市场供需形势出现了近年来少有的宽松局面，改革的条件基本成熟。2012年12月20日国务院办公厅发布了《关于深化电煤市场化改革的指导意见》（国办发[2012]57号），决定自2013年起，取消重点合同，取消电煤价格双轨制，国家发展改革委不再下达年度跨省区煤炭铁路运力配置意向框架。这标志着电煤双轨制终于结束，我国电煤市场化改革乃至整个煤炭产业链市场化改革迈出重要一步。电煤价格双轨制的终结，对煤炭市场变化带来积极影响，有利于建立平等竞争的市场经济机制。同时，煤炭作为我国最重要的基础能源，长期占一次能源生产和消费的70%以上，电煤市场化改革将对整个能源市场化改革产生积极的推动作用。
    1.2.2 关注煤炭科技创新发展
    煤炭行业多年来一直坚持“科教兴煤”战略，完善产学研相结合的科技创新体系，搭建行业科技创新平台，推动科研成果产业化，有力地推进了煤炭科技进步，以科技创新推动产业创新，重点解决影响产业未来发展的关键技术问题。在2012年宏观经济下行的形势下，煤炭企业更加注重科技创新，在困境中取得了综合机械化固体废弃物密实充填与采煤一体化技术、防治煤自燃的高效阻化方法与关键技术等一系列成果，在科技方面取得重大突破。煤炭科技创新发展对于落实十八大“实施创新驱动发展战略”的精神，提升煤炭工业发展的科学化水平具有重要意义。
    1.2.3 与产业链伙伴协同发展
    2012年，《煤炭工业发展“十二五”规划》出台，明确提出“鼓励煤、电、运一体化经营。重点支持煤炭、电力企业联合重组，鼓励企业参与运煤通道建设等”。五大电力集团拥有生产煤矿、在建煤矿和改扩建煤矿80多处，煤炭总产量2.36亿t，13家大型煤炭企业权益装机容量超过1亿kW。截至2012年末，神华集团火电总装机容量超过6300万kW，已经赶超五大电力集团中的中电投集团，进入了火电行业的第一梯队。
    煤炭与产业链伙伴的协同发展，可以充分发挥煤炭产业的资源优势，打造稳定的产业链条，促进产业结构优化，增强自我调节功能，实现产业链伙伴的互利共赢。
    1.2.4 煤炭清洁高效利用带动煤炭工业转型发展
    在宏观经济不景气的形势下，煤炭工业转型发展迫在眉睫，煤炭清洁高效利用成为煤炭工业转型发展的切入点。以山东能源集团为代表的新型煤炭企业集团和以徐矿集团为代表的资源枯竭的老煤炭企业集团都致力于探索在新形势下转型发展的途径，将煤炭清洁高效利用作为未来企业发展的重点之一，坚持走经济发展与环境保护并重的绿色可持续发展道路，推进煤炭工业绿色发展、循环发展、低碳发展。
    2 2013年中国煤炭工业形势预测
    2013年，我国经济发展仍面临不少风险和挑战。从国际看，全球经济形势错综复杂、充满变数，世界经济低速增长态势仍在延续，各种形式的保护主义明显抬头，潜在通胀和资产泡沫压力加大。从国内看，不平衡、不协调、不可持续问题依然突出，经济增长下行压力和产能相对过剩的矛盾有所加剧，企业生产经营成本上升和创新能力不足的问题并存，金融领域存在潜在风险，经济发展和资源环境的矛盾仍然突出。十八大以后，我国新一代领导人将会不断推进政治、经济的改革，不断打破制约我国社会和经济发展的瓶颈问题，推进我国经济的可持续健康发展。
    在国际、国内政治经济形势动荡、复杂多变、经济复苏乏力的大背景下，我国煤炭工业重点转向深化改革和结构调整，煤炭工业发展将呈现“逐步企稳、供应宽松”的态势。中国煤炭工业将在调整中逐渐积聚复苏力量，呈现震荡中缓慢回升态势。
    2.1 煤炭需求稳步增加，供应宽松
    2012年年末部分经济数据出现反弹迹象，但2013年的经济形势仍不容乐观，存在着很大的不确定性。世界银行2013年1月15日发布的《全球经济展望》报告预计，2013年和2014年全球经济增速将分别达2.4%和3.1%，较该行2012年6月份预期的3.0%和3.3%有明显下调。报告还预计，今明两年中国经济增速将分别为8.4%和8.0%，也低于此前给出的8.6%和8.4%的预期值。制约中国经济发展的因素比较突出，综合考虑国内外各方面的条件，预计2013年GDP增长大约在7.5%左右。煤炭这种大宗能源产品没有宏观经济的支撑，煤炭需求将不会有大幅的增加，2013年煤炭供应总体将呈现供应宽松的局面。
    2.2 煤炭进口量持续增加
    2012年，我国煤炭进口量达2.89亿t，继2011年首次超过日本成为世界最大煤炭进口国后，继续稳居世界第一，这也是中国连续第四年成为煤炭净进口国。中国煤炭主要的10个供应国家没有发生变化，但是煤炭的供应结构在不断发生变化，印尼供应中国的煤炭所占比例回落了十几个百分点。由于中国、印度等新型经济体国家大都地处亚太地区，正在推动能源需求的快速增长，日本弃核极大增加了亚太地区能源供应的紧张局势，致使相当长一段时期内亚太地区能源资源相对匮乏，使能源价格长期保持相对高位。2012年美国页岩气革命引发了北美能源供应格局的变化，同时美国环保署出台了严格的碳排放措施，严格的碳排放措施导致美国煤炭更多地出口亚太市场；由于亚太地区能源需求增长的持续性和快速性，澳大利亚、俄罗斯、加拿大等资源型国家对中国煤炭出口量也将大幅增加。可以预计，2013年我国煤炭进口量仍将持续增加。
    2.3 煤炭价格并轨不会导致煤炭市场大幅波动
    2013年中国的煤炭供求关系基本为供大于求，属于买方市场，因此煤炭企业在煤电双方谈判中还显得有些被动，煤炭价格定价总体而言还是电力企业掌握主动权。从目前看来，电煤市场价与上年重点合同价基本持平，并轨并不会给2013年煤炭市场带来太大的影响，政府方面将不会干预今年的订货，也不掌握当前的电煤合同签订情况。往年的重点合同煤计划在一定程度上对于大煤企起到了稳定市场的作用，取消重点合同煤后，遇到类似2012的行情，煤企会比较困难。运输问题还将是制约煤炭工业发展的瓶颈，没有运力的市场化，就没有电煤的市场化，电煤价格全面市场化还需时日。
    2.4 煤炭工业继续深化推进煤矿兼并重组
    为确保实现“十二五”末小煤矿数量控制在7000个以内的目标，2013年国家将加快推进产能过剩行业的兼并重组，发布实施重点行业兼并重组指导意见。我国煤炭行业的发展仍将以整合为主、新建为辅，有关省市高度关注煤矿企业兼并重组进展情况，加大协调支持力度，协调解决重组中的问题，兼并重组工作不断推进。山东省2013年也将推动新一轮的兼并重组工作，未来力争地方煤炭企业数量控制在60家以内。贵州省继续开展煤矿兼并重组，到2015年将基本淘汰年产15万t/a以下煤矿，煤矿企业控制在100个以内，矿井调整到1000处左右。
    2.5 加大对煤矿安全生产管理力度
    2013年，受宏观经济形势下行、煤炭产量持续增长、煤炭市场波动不稳及新能源快速发展的影响，煤矿安全风险增加，煤矿安全生产面临着更为严峻的形势。我国煤矿安全基础薄弱，煤炭工业健康发展、科学发展、安全发展将面临更为严峻的挑战。与2013年“继续把握好稳中求进”的我国经济工作总基调相呼应，2013年煤炭工业进一步加大安全工作力度，遏制重特大事故，防范一般事故，使煤矿事故起数和死亡人数大幅下降。主要措施有深入开展瓦斯综合治理，加大安全投入，强化安全基础管理，严格落实安全责任，强化人员培训，完善安全管理体系。
    2.6 煤炭企业积极实施“走出去”战略，全球配置煤炭资源
    全球经济持续低迷是我国煤炭企业实施全球配置煤炭资源的好时机。煤炭企业要认真总结我国煤炭企业“走出去”经验，加强对国外主要产煤国家煤炭政策研究，加快煤炭企业“走出去”步伐。按照市场化原则，加强国际煤炭资源开发，进一步开展对外工程承包和技术服务。
    2.7 关注生态矿区、推进美丽矿山建设成为主旋律
    十八大报告提出把生态文明建设放在突出地位，融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设的各方面和全过程，努力建设美丽中国，实现中华民族永续发展，从而明确了中国特色社会主义事业的“五位一体”总体布局，标志着我国社会主义现代化建设进入了新阶段，体现了我们党治国理政的新境界。
    在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设之后，强调加强生态文明建设，使中国特色社会主义事业总体布局从“四位一体”发展为“五位一体”，是我国经济社会发展的必然要求。这个总体布局意味着中国进入21世纪后，从局部现代化到全面现代化，从不大协调的现代化到全面协调的现代化，由此将会对我国煤炭企业建设生态矿区、打造美丽矿山提出更高的要求。
    参考文献：
    [1] 林兆木.世界经济走势与中国经济大局 [N]. 人民日报，2012-1-6
    [2] 韩文科.“十二五”能源发展要注重转型 [N]. 21世纪报，2011-3-15
    [3] 国家能源局综合司.2012年中国能源供需预测报告 [R]. 北京：国家能源局综合司，2012
    [4] 中国煤炭经济研究会.贯彻落实十八大精神促进煤炭经济转型发展 [J]. 煤炭经济研究，2013（1）
    （作者单位： 煤炭科学研究总院经济研究所）