阿尔及利亚油气工业投资环境分析（上）

摘要：阿尔及利亚是非洲产油大国，2011年石油总产量位居非洲第三，素有“北非油库”之称。该国油气储量丰富，勘探成功率高，油气运输管道完善，是非洲油气投资的热点国家之一。阿尔及利亚目前政局较为稳定，经济在石油的拉动下发展快速，市场潜力巨大。阿尔及利亚国家石油公司2012年推出了总投资达800亿美元的《2012-2016年中期发展规划》，给我国石油石化公司带来了新的合作机遇。然而该国商业环境较差，石油行业政策不稳定，而且贸易壁垒高企，行政效率低下，加之恐怖活动尚未彻底根除、油气田驻地自然条件恶劣等不利因素，对我在阿投资项目带来了较大的负面影响。
    关键词：阿尔及利亚，油气工业，投资环境，能源合作

阿尔及利亚从上世纪90年代中期的内战和政治动荡中走出来后，国民经济和石油工业取得了较快发展，特别是近年来油气国际合作的步伐明显加快。针对外国石油公司进入国内进行石油勘探开采，阿尔及利亚于2005年和2006年颁布了《新石油法》和《新石油法修正案》，对该国油气投资环境带来了较大的影响和冲击。2012年6月，阿尔及利亚国家石油公司提出了总投资达800亿美元的《2012-2016年中期发展规划》，而且预计2013年阿尔及利亚可能推出新一轮的油气勘探区块招标，这将给我国石油公司带来新的合作机遇。
    一、阿尔及利亚油气工业发展现状
    阿尔及利亚是12个欧佩克(OPEC)成员国之一，石油与天然气产业是阿尔及利亚国民经济的支柱，多年来其产值一直占阿国GDP的30%，税收占国家财政收入的60%，出口占国家出口总额的97%以上。2011年阿国油气产量为2.06亿吨油当量，其中包括原油和凝析油6210万吨，天然气1400亿立方米。2011年油气销售量为1.48亿吨油当量，其中出口销售1.11亿吨油当量，油气出口收入为715亿美元。
    1.阿尔及利亚油气工业发展简史
    阿尔及利亚油气勘探始于20世纪上半叶；20世纪50年代中期，撒哈拉地区多个大型油气田相继被外国公司发现、开发；1971年，阿尔及利亚将75%的石油资源和100%的天然气资源收归国有，取得了完全控制开发本国油气资源的权力，之后石油工业得到迅速发展[1]；1986年后，阿尔及利亚油气工业对外开放，先后有50余家国际石油公司来阿参与油气勘探开发[2]；1995年，油气工业的重点开始由勘探转向开发，石油产量平稳增长；进入21世纪后，多个大型油田合作项目投产或即将投产，外国公司在阿尔及利亚的油气产量持续上升。
    2.阿尔及利亚国家石油公司简介
    阿尔及利亚国家石油公司(Sonatrach)成立于1963年，现有职工5万多人，是世界第十二大石油公司、第四大液化天然气(LNG)出口商、第三大液化石油气(LPG)出口商和第五大天然气出口商，雄踞非洲500强公司首位。阿尔及利亚国家石油公司控制着该国石油和天然气的主要产量，在境内独立作业9个油气田，与外国公司合作开发11个油气田；在境外，其业务范围遍及世界十余个国家。
    2012年6月，阿尔及利亚国家石油公司推出了总投资达800亿美元的《2012-2016年中期发展规划》，规划未来5年钻探687口勘探井和660口开发井，使油气总产量达到11亿吨油当量；提高炼化能力，改造和新建炼油厂67座，新建化工产品基地1座；增加石油战略储备。
    3.阿尔及利亚油气上游工业概况
    自1986年起，阿尔及利亚陆上共取得了266个油气发现，其中155个为阿尔及利亚国家石油公司的独立发现，111个为合作发现。
    据BP数据，2011年，阿尔及利亚石油探明储量约为15.4亿吨，居世界第18位；天然气探明储量约为4.5万亿立方米，居世界第十位。另据国际能源署(IEA)最新数据表明，阿尔及利亚页岩气可采储量达6.5万亿立方米。阿尔及利亚境内共有20个主要的油气田，均分布在陆上。其中最大的油田为哈西梅萨乌德(HassiMessaoud)油田，石油探明储量约为8.70亿吨；最大的气田为哈西利迈尔(HassiRMel)气田，天然气探明储量约为2.41亿立方米。这两个油气田的产量约占全国油气总产量的54%。
    4.阿尔及利亚油气下游工业和油气储运
    阿尔及利亚炼油工业不发达。现有炼油厂5座，加工能力合计为3000万吨/年，其中原油2200万吨/年，凝析油800万吨/年；2011年炼制原油2100万吨，凝析油420万吨。天然气液化厂4座，年产LNG440亿立方米(标准气态)；液化石油气(LPG)厂2座，年产LPG1040万吨。
    阿国各类油气管道总长度达16200千米，是非洲油气管网最发达的国家。目前已建成三条国际天然气输送管线，总长度为5349千米，年输气能力为439亿立方米。
    除管道运输外，阿尔及利亚现有大型LPG运输船10艘，运输能力共计40万立方米；大型LNG运输船10艘，运输能力共计107万立方米；超级油轮1艘，运输能力为31.5万立方米。
    二、中国在阿尔及利亚油气领域投资的有利因素
    1.中阿两国拥有传统的友好关系
    
    中阿两国有着深厚的传统友谊，传统的友好关系是中阿油气领域合作的政治基础。两国自1958年12月建交以来，友好合作关系不断发展，高层往来频繁。阿前总统沙德利、泽鲁阿勒曾先后访问中国。周恩来总理曾于1963年和1965年两次访阿。1999年和2000年，江泽民主席和布特弗利卡总统实现了互访。2004年2月，胡锦涛主席对阿尔及利亚进行国事访问，宣布两国建立战略合作关系。2006年11月，布特弗利卡总统对中国进行国事访问，签署了关于发展两国战略合作关系的声明。2008年11月，吴邦国委员长对阿尔及利亚进行正式友好访问。近年来，中国与阿尔及利亚在政治、经济、军事、文化、卫生等领域的合作不断深化，呈现出蓬勃发展势头，双边贸易额逐年快速增长。
    目前，中国三大石油公司均已进入阿尔及利亚，其中，中国石油化工集团公司2001年进入，主要项目是扎尔则油田提高采收率项目；中国石油天然气集团公司2003年进入，主要项目是阿德拉尔上下游一体化项目和438B勘探项目；中国海洋石油总公司2009年进入，主要项目是与泰国国家石油公司合资的HassiBirRekaiz区块勘探项目。
    2.阿尔及利亚的政局总体稳定
    1962年阿尔及利亚摆脱法国殖民统治，开始独立探索本国的发展道路。布迈丁执政以后，国家稳定发展，在政治、经济各领域取得了很大成就，赢得了国际上的广泛赞誉。沙德利担任总统后，开始推行民主化改革，开放党禁。1991年12月，伊斯兰拯救阵线在首次全国大选中以压倒性的胜利战胜民族解放阵线(简称“民阵”)和其他党派。军方随后取消选举，阿尔及利亚就此爆发了长达8年之久的内战。[3]1999年4月，时任“民阵”中央委员的布特弗利卡在阿尔及利亚大选中获胜当选总统，之后采取多种措施恢复国内和平与安定。布特弗利卡总统于2004年和2009年两度连任。自内战结束后，阿尔及利亚的经济发展趋于根本性好转，2011年，外汇储备达到1762亿美元，在阿拉伯国家中排第一位；经济规模在非洲排第二位，仅次于南非。
    2010年底以来，西亚北非地区多国发生了政权更迭，阿尔及利亚多个城市一度发生大规模骚乱和示威，许多公共设施、商店被砸被抢，殃及部分中资企业项目。阿尔及利亚政府采取了一系列应对措施，包括宣布解除自1992年起实施的紧急状态法；宣布修改宪法、选举法等相关法律和整治政府贪污、腐败等一系列改革措施；通过财政补充法草案，提高普通民众购买力，保障住房、青年就业和扶持工业生产；启动政治改革协商机制，等等。这些举措取得了切实成效，在地区局势动荡的情况下，阿尔及利亚政局基本保持稳定。2012年5月，阿尔及利亚成功举行了第七届全国人民议会选举，执政党“民阵”赢得议会选举，这意味着其近些年采取的刺激经济和改善民生的举措受到普遍认可。
    3.阿尔及利亚油气资源丰富，勘探程度和开采成本低
    阿尔及利亚境内的油田含油层厚，勘探成功率高，单井产油量大，开采成本约4美元/桶，远低于世界上大多数产油国。该国原油含硫量仅0.1%，API度为45，是优质的轻质原油。因此在一定时期内，世界上许多石油公司都纷纷看好阿尔及利亚的油气开发前景。目前，阿尔及利亚油气上游勘探业务亟需进一步扩展，66%的矿区(155.35万平方千米)还没有进行初步勘探。阿国每万平方千米油井数约为13口，低于国际上每万平方千米105口的平均水平，仍然有较大潜力。近五年中，年均有10个以上的油气发现。
    从上世纪90年代起，阿尔及利亚政府通过实施一系列的石油产品定价政策改革措施，使石油工业获得了长足的发展。近年来，阿尔及利亚明显加快了油气合作国际化步伐，通过公开招标的方式，广泛开展油气领域上、中、下游的国际合作。2013年，阿尔及利亚将进行新一轮油气勘探区块招标，招标区块将包括前几轮招标中尚未授标的区块，以及阿国北部和西南部的新区块，并将首次开放海上勘探区块。同时，有些在阿外国石油公司为筹措更多资金，需要让出部分油气资源，以获得资金维持运行，这为中国企业通过参股、并购等方式获取油气资源提供了更多的机会。
    （作者： 中国地质大学（北京）能源学院 杜云星 中国石化集团 孙滨斌）