F5G：撬动中国经济增长新动能

    中国社会科学院工业经济研究所“网络强国研究”课题组
    当前，主要工业化国家间的经济和产业竞争正紧紧围绕以智能化、网络化、数字化为核心特征的新一轮科技革命和产业变革展开。在贸易保护主义抬头和全球经济增长乏力的大背景下，各国更是纷纷将促进数字经济发展上升为抢占全球产业竞争制高点、提振本国经济增长动力的战略性举措。以F5G（第五代固网，the 5th Generation Fixed Network）和5G为核心的新型信息基础设施，孕育着新一轮科技革命和产业变革拓展过程中最为重要的通用目的技术和使能技术，在构筑经济增长动能、驱动经济效率提升、支撑民生福祉改善方面具有不可替代的战略性作用。其中，F5G由于兼具投资规模小的经济性和高网速、低时延、高稳定性的技术优势，应当作为新时期我国网络强国建设的突破口，有力撬动和支撑我国“F5G先导、应用引导、5G主导”网络强国战略的有效实施，与各类蓬勃发展的新技术、新产业、新业态一道，共同构筑新时期我国经济增长新动能。
    一、新型信息基础设施助推网络强国建设
    当前加速拓展的新一轮工业革命，正在深刻地改变产业形态和竞争范式。在以F5G和5G为核心的新型信息基础设施时代，数据要素将会成为决定未来工业化水平的最稀缺的要素；新一代互联网基础设施的逐步完善将为数据要素的积累和配置提供有力支撑；制造过程高度数字化，企业通过互联网及时获取消费者需求从而实现服务型制造；新型生产组织方式兴起，刚性生产系统转向可重构生产系统，大规模生产转向大规模定制，工厂制造转向社会化制造，平台型企业对产业链、价值链的掌控力前所未有。我国日益走近世界经济和技术竞争舞台的中央，必须在上述技术经济范式转变的四大领域寻求整体突破。
    从新型基础设施的角度看，历次技术经济范式的转换，无不伴随着新型基础设施的投资“潮涌”，新型基础设施的完善程度直接影响各国科技革命和产业变革的进程。当前，互联网基础设施的服务水平严重制约了数据要素的价值创造，不能满足各行业、各领域智能化的需要，亟需通过统筹投资快速推进新型基础设施完善。从固定网络的发展历程来看，目前全球正跨入以10G-PON技术为代表的第五代千兆超宽时代。
    适度超前布局新型信息基础设施，实现高质量网络泛在，赋能下游产业，带动上游基础技术与重要装备核心技术突破，全面促进实体经济转型并抢占全球竞争制高点，是我国建设网络强国的合理路径。以F5G和5G为核心的新一代信息基础设施，以人工智能、VR、车联网、智能制造等为主导的新兴技术的商业应用，是新时期我国数字经济和网络强国建设的两翼。然而，不同于此前家庭宽带和3/4G普及时期的发展条件和产业生态，当前我国新一代网络和下游商业应用内生发展、互动增强的机制并未形成：一方面，智能制造、车联网等下游应用的技术和商业模式并不成熟，且运营商上一代网络建设投资尚未回收完成，因而运营商缺乏对新一代信息基础设施进行投资的内在动力；另一方面，如果新一代网络基础设施不能加快完善，下游商业应用就无法在更高速度、更高可靠性网络的支持下通过工程迭代和商业模式探索逐步发展成熟。基础设施和下游应用相互掣肘，形成当前制约我国数字经济高质量发展的“囚徒困境”。确立“F5G先导”思路，加速布局对运营商而言投资压力相对较小、对垂直行业应用又具有重要带动作用的千兆固网，将是破解我国数字经济发展瓶颈的重要抓手。
    综合考虑我国信息基础设施的存量水平，以及新建不同类型基础设施的技术经济特征，F5G将是低投入、高效率铺开新型信息基础设施建设的关键突破口。第一，全面普及的光纤宽带和业已基本完成的ODN投资，为运营商提供了低成本F5G建设方案，只需简单升级硬件，即可实现向10G-PON的平滑演进，快速铺开千兆宽带服务。第二，通信骨干网和接入网已实现光纤化，全光通信网络建设进入传输节点光交换建设的新阶段。运营商可以首先面向具有特定价值需求的用户，以有限投入、灵活部署的方式，拓展高价值的固网新业务，提高投资收益。第三，全光网不仅是固定通信网络的承载底座，也是移动通信网络的承载底座。F5G千兆固网建设带来的光纤网络规模扩展和政企网络需求升级，将加速光传输和光接入的覆盖范围延伸到网络边缘，推动光纤传输网的智能化，具有支撑新型信息基础设施整体升级的重大意义。
    加快部署F5G千兆固网，构建“千兆先导、应用引导、固移协同”的建设格局，应成为我国实施网络强国战略的基本思路。第一，“千兆先导”不只意味着率先扩张千兆速率有线网络的服务规模，更意味着超前改造、提升支撑超千兆宽带的全光网，加强光通信技术和装备的自主研发。第二，“应用引导”既需要运营商提供先进、适用的网络条件，上下游通力协作，开发应用场景，打造规模化应用，赋能垂直行业，实现差异化的价值创造；更需要所有产业生态参与者共同创新价值获取与分配逻辑，通过合理的价值分配，修复运营商投资能力，确保产业生态向可持续的方向健康发展。第三，“固移融合”在业务上体现为F5G千兆固网和5G千兆移动网络之间的互补协同，在设施上则体现为全光网承载底座建设与F5G、5G网络建设之间的深度交织。
    二、F5G驱动中国经济高质量发展
    随着2010年后我国经济步入中高速增长期，我国的经济增长模式已经发生了根本性变化。传统投资和净出口这“两架马车”对经济增长的贡献率逐步下降，消费成为经济保增长的“稳定器”，这意味着进一步开拓新型投资领域，挖掘内需，推动投资和消费高质量发展将成为我国转变经济增长方式的重点任务。在此背景下，千兆固网作为一种新型基础设施，可以成为稳投资和促消费的着力点。从短期的角度看，千兆固网是稳投资的最优抓手，作为一种新型基础设施强化对创新数字经济的支撑作用，避免了传统基建投资的弊端。从长期的角度看，千兆固网是促消费的有力催化，通过顺应消费升级趋势，刺激VR、云游戏、超高清视频等新兴服务业的爆发，为创造更丰富多彩的消费内容提供基础设施支持。
    千兆固网建设将创造出巨大的直接与间接经济效益。基于GVAR模型的测算结果显示，千兆固网建设产生的各行业直接与间接经济价值不尽相同。创造经济价值最大的行业是通信设备、计算机和其他电子设备行业，而化学产品、电气机械和器材、批发和零售、金属冶炼和压延加工品、金融等行业附带产生的经济价值也排名靠前。2019-2025年间，千兆固网建设每年创造的直接经济增加值达到1026.88亿元，7年建设期间创造的直接经济价值将达到7188.16亿元。同期每年创造间接经济价值达2223.03亿元，7年建设期间创造的间接经济价值将达到15561.21亿元。由此，可得出千兆固网2019-2025年间每年创造的总经济价值（直接经济价值与间接经济价值之和）达到3249.91亿元，7年建设期间创造的总经济价值将达到22749.37亿元。据此估计，2019-2025年间千兆固网建设投资平均每年能拉动中国GDP增长0.3个百分点，并创造503.08万人的就业岗位。
    此外，千兆固网建设将显著提高中国经济全要素生产率。计量模型预测结果显示，2019年后千兆固网的普及确实在一定程度上提高了我国总量全要素生产率，并呈现出指数型增长态势。千兆固网推动我国全要素生产率增长率从2019年的0.12个百分点上升到2025年的0.46个百分点。随着后期千兆固网的普及度进一步提升，其对国民经济的生产率和行业技术提升效应开始进一步显现，成为拉动全要素生产率增长的重要源泉。
    三、F5G加速中国产业体系现代化
    千兆固网推动新型产业生态加快成熟。F5G千兆固网将有力支持垂直行业应用市场发育，推动产业生态走向成熟，反哺新型信息基础设施建设。当前，新型信息基础设施建设和下游垂直行业商业应用开发面临着二者投资孰先孰后的囚徒困境，影响了信息基础设施升级和产业生态发育的速度。与其他新型信息基础设施相比，F5G千兆固网的现有投资完成度更高，更有可能引导垂直行业尽快形成规模化应用市场，带来网络投资和垂直应用投资的规模效应。由于F5G与5G的应用场景重合，服务重点互补，因此F5G引导发育的应用场景还将为其他新型信息基础设施打开更大的价值空间。有鉴于此，F5G先行牵引下游应用市场的拓展，能够给予运营商与垂直行业共同探索新产业生态和收益分配格局的宝贵机会，率先为新型信息基础设施深度覆盖将引致的产业生态大变革做好准备。
    千兆固网为电信业商业模式转型提供契机。近年来，OTT发展让电信运营商沦为“通信管道”，电信运营商的业务较为单一，同质化严重，市场经济加剧会导致“价格战”风险，全球和中国的电信业收入增长均出现疲软。千兆固网的推广可以提升宽带服务品质，拓宽电信行业业务类型，将电信供应商从同质化竞争中解救出来，开展个性化、多样化的宽带服务和增值套餐，增加用户忠诚度，实现电信行业收入新一轮增长。欧美和亚洲的发达国际纷纷布局千兆固网发展战略，各大运营商抢占千兆固网市场，并获得了收入增长和市场份额提升。我国加快布局千兆固网发展，2019年被称为中国“千兆宽带规模部署的元年”，三大电信运营商积极发展千兆固网，电信运营商不仅可以通过定制千兆套餐实现差异化服务，还可通过开发千兆固网的智能应用、智能组网、智能服务等增值业务，从“通信管道”向与OTT合作共生的良性发展模式转变。
    千兆固网塑造核心装备与技术优势。我国已有全球最完整的光通信产业链和最大的制造基地，光通信是我国在通信领域最接近世界领先水平的产业之一。F5G以通信网络的高质量全光化为目标，能成为最早拉动光通信设备与技术研发的建设投入之一。首先，我国已经实现F5G的创新引领。在各国竞相投入固网升级之时，加速F5G技术的应用转化，稳定F5G和光通信技术研发的市场预期，对巩固和扩大技术优势具有战略意义。其次，光通信技术竞争的成败关系到通信网络和数字经济的发展质量。以F5G为先导加速全光化进程，将推动促进光产业链深度布局，推动光通信核心技术与装备全面自主化，塑造网络强国的核心竞争力。最后，以F5G建设推动光纤宽带网络向更高质量的全光网发展，有助于我国利用美国光纤铺设和毫米波部署成本“双高”的宝贵窗口，探索实施不同于美国的F5G与5G协同发展道路，推广光通信“中国方案”，从根本上优化网络强国战略的实施环境。
    四、F5G支撑中国民生福祉改善
    千兆固网是支撑新一轮消费升级的基础，一方面可以提供更优质更低价的网络服务，提升消费者网络体验和获得感；另一方面可以孵化新产品、新应用、新业态，满足多样化、个性化、享受型消费升级需求。当前，我国正在经历以信息化消费为典型特征的新一轮消费升级，有形信息产品和无形信息服务的消费规模不断增加，信息消费质量要求也不断提升；同时，网络购物、网络订餐、移动支付等信息化消费方式和消费习惯逐渐成为社会主流。新的消费升级模式决定了满足消费升级的不仅仅是批量生产的工业产品，而是更加个性化、多样化、功能化的信息产品和信息服务，以高速率、低时延、泛连接为特征的千兆固定宽带网络基础设施将成为推动和满足新一轮信息化消费升级的重要基础：首先，新一轮消费升级的一个重要方面就是更高网络性能的需求，千兆固网以其大带宽、低时延、泛联接的特征满足对网络和信息服务的新需求；其次，千兆固网孵化新产品、新应用和新业态，加快供给与需求的匹配度，不断满足消费者日益增长的多样化信息产品需求；再次，千兆固网将更多地渗透到工业生产领域，开启信息网络技术与工业生产融合发展的新篇章，不断满足多样化、个性化需求。
    千兆固网可以推动开放性、包容性发展，更大程度地挖掘经济发展潜力和效益，让人民群众充分享受发展红利。我国网络基础设施的覆盖面已处于世界前列水平，信息网络基础设施驱动经济发展的瓶颈已不是网络“有无”的问题，而是网络质量的问题，高质量网络基础设施是提升经济和社会效益的关键点。千兆固网在网络技术、上传速率、下载速率、网络时延等方面都有突破性发展，将带来更多的社会经济效益。从经济发展程度和信息通信网络发展的关系中可以发现：信息网络速率网络性能和地区经济及工业化发展高度正相关，加快千兆固网的部署可以推进地区间信息鸿沟的弥合，促进区域经济协调发展，促进改革红利更多的惠及广大民众，实现国家经济的包容性发展。
    通信网络是创新创业的必要投入品，且随着网络性能的提升具有边际收益递增的特征，千兆固网将通信网络推向一个新的性能高地，将引发新一轮创新创业高潮。千兆固网具备全光联接、超高带宽、极致体验的三个关键能力，是创新创业发展的必备投入要素，不仅可以支撑云VR、4K/8K 超高清视频等传统应用端的创新涌现，而且还可以渗透到工业生产、城市管理、家庭生活等各个领域，带动工业互联网、智能制造、智慧城市、智能家居等各个领域的创新创业，形成信息网络支撑创新创业的新高潮。
    千兆固网可以推动新型服务型政府建设，提升人民群众满意度和获得感。服务型政府是提升人民满意度和获得感的重要途径，而信息化的政务网络建设是服务型政府建设的基础。政务网络承载量大，可靠性和安全性要求高，千兆固网、云服务、网络专线、网络切片为建设安全、可靠的政府信息网络系统提供了技术基础。千兆网络和云服务的发展可以为政府网络提供大带宽、高速率、高存储的服务支持，政府专线则可以将政府业务与其他业务进行物理隔离，充分保证政府网络的安全性，同时为公安、消防、急救等关键民生领域服务提供有效保障。
    五、着力完善我国F5G政策体系
    鉴于F5G的战略意义，建议尽快将F5G纳入新型基础设施的建设范畴，并从以下方面协同推进F5G与网络强国建设战略部署和实施：
    一是在国家层面尽快明确“F5G先导、应用引导、5G主导”的数字经济发展总体战略部署。建议研究制定“中国网络强国战略规划1+X”规划体系，即在《中国网络强国建设中长期规划（2020-2035）》的宏观部署下，进一步研究制定《中国千兆固网建设发展规划》、《5G总体规划》、《中国人工智能发展规划》、《中国车联网发展规划》等专项规划，从而强化各项规划和政策之间的衔接配套。在明确F5G作为新型基础设施投资建设重要内容的同时，建议将千兆固网上下游产业链中的关键设备、核心零部件和基础软件纳入国家重大科技专项，加大核心技术和“卡脖子”技术的财税支持力度。
    二是加快推进千兆固网的投资建设、示范应用和普及，夯实我国固网基础，形成固网先发优势。韩国和德国等国在2016年左右即先后推出了千兆固网战略，试图通过相对小规模的固网投资驱动其数字经济发展。我国应充分利用光纤普及率和覆盖率高的优势，加快宽带网络改造升级，促进百兆宽带向千兆宽带升级。在总结上海等城市“双千兆示范城市”建设措施和经验的基础上，在更大范围内推动千兆网络建设，重点支持有条件的城市协同推进千兆固网、5G和下游应用的统筹示范应用，加速实施“光纤到房间、光纤到机器、光纤到桌面”战略。
    三是改变当前“重技术、轻内容；重硬件、轻软件”的数字经济政策思路，着力完善我国的下游应用商业生态。是否能够形成活跃的内容生态，是否能够控制数字经济软件平台，才是未来决定一国数字经济竞争力的根本。然而，当前国家和地方政府层面的数字经济促进政策整体上仍然停留于对硬件研发和生产的补贴，对制约我国内容发展和软件平台建设的支持力度严重不足。建议未来我国的产业政策大大强化对内容和软件的孵化和支持力度，加强内容知识产权保护，补齐我国数字经济发展的短板。
    四是加快推动“提速降费”向“提速提质”调整升级。当前我国移动宽带覆盖率以及网络速率均处于全球前列，网络资费也处于全球中低水平，综合网络服务水平处于前列。随着近年来提速降费工作的有效推进，网络资费已经不是用户的主要利益诉求，网络诈骗、资费套餐的不透明，是个人消费者的主要抱怨，而网络可靠性和网速则成为中小企业用户的主要关切。基于此，建议加快推动我国宽带网络品质提升，推进“提速降费”向“提速提质”调整升级。培育发展独立第三方测速机构，建立并完善网络测速体系和网络速率晾晒机制，切实提高用户网络体验。
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• 附件1：F5G：撬动中国经济新动能——千兆固网社会经济效益报告.pdf