阿尔及利亚油气工业投资环境分析（下）

摘要：阿尔及利亚是非洲产油大国，2011年石油总产量位居非洲第三，素有“北非油库”之称。该国油气储量丰富，勘探成功率高，油气运输管道完善，是非洲油气投资的热点国家之一。阿尔及利亚目前政局较为稳定，经济在石油的拉动下发展快速，市场潜力巨大。阿尔及利亚国家石油公司2012年推出了总投资达800亿美元的《2012-2016年中期发展规划》，给我国石油石化公司带来了新的合作机遇。然而该国商业环境较差，石油行业政策不稳定，而且贸易壁垒高企，行政效率低下，加之恐怖活动尚未彻底根除、油气田驻地自然条件恶劣等不利因素，对我在阿投资项目带来了较大的负面影响。
    关键词：阿尔及利亚，油气工业，投资环境，能源合作

三、在阿尔及利亚进行石油投资的不利因素
    阿尔及利亚油气投资环境具体存在以下问题：行业管理政策多变，缺乏连贯性；官僚主义普遍，地方保护主义严重；贸易壁垒严重影响项目进展；恐怖活动尚未彻底根除；油田施工受自然条件制约明显等。这些不利因素对我国石油公司在阿尔及利亚的投资构成了一定程度的制约。
    1.油气行业管理政策缺乏连贯性，“转型期”的政治环境阻碍了外资投资
    1986年、1991年、2005年和2006年，阿尔及利亚针对外国石油公司在阿进行石油勘探开采，先后颁布了一系列有关石油的法令和政令，其中对外国石油公司影响较大的是2005年颁布的《新石油法》和2006年出台的石油法修正案。
    2005年，阿尔及利亚颁布实施《新石油法》，成立了两个新的管理机构——国家油气资源开发管理局(ALNAFT)和国家油气领域活动控制调整管理局(ARH)，取代阿尔及利亚国家石油公司之前所拥有的行政职能。其中ALNAFT负责促进新勘探、签订上游合同、批准开发计划和征收矿区使用费；ARH负责管理管线和下游项目的建造和经营许可证。增设的油气管理部门进一步规范了油气市场的经营行为，改善了阿油气领域生产管理水平。同时，《新石油法》设立的税收体系极大地促进了中小油气藏的勘探开发，有利于吸引外来资金和技术支持。该法的出台被看作是阿尔及利亚迈向增加原油产量目标的一个重要步骤。
    然而，2006年，阿尔及利亚政府通过了石油法修正案，旨在保护阿尔及利亚国家石油公司的利益。修正案规定所有新签订的油气勘探开采合同中，阿尔及利亚国家石油公司至少拥有51%的股权，并开始对外国石油公司征收超额利润税。关于超额利润税的分歧引发了美国石油公司Anadarko等多家公司和阿尔及利亚国家石油公司之间长达6年的调解和仲裁。该项法律的出台，是继2005年《新石油法》建立新的油气税收体系后仅一年做出的新的调整。不稳定的行业政策对油气投资产生较大的负面影响，大大降低了阿国油气工业对外国公司的投资吸引力。
    2000年至石油法修正案出台前，阿尔及利亚共进行了6轮油气招标，均由阿尔及利亚国家石油公司组织，分别在2000年11月、2001年5月、2002年2月、2003年8月、2004年4月和2004年10月举行，采用产品分成合同(PSA)模式，吸引了较多的公司参与投标。石油法修正案出台后，2008-2010年间，由ALNAFT组织了3轮招标，采用矿税制合同模式。其中2008年的16个区块招标中只有9家公司参加了4个区块的投标，包括中国石化和中国石油在内的国际知名大公司都没有参与投标；2009年10个区块招标中只有6家公司参与了3个区块的投标；2010年的招标中只有3家外国公司投标了1个区块。这三轮招标均未取得理想的结果。
    除油气管理政策之外，阿尔及利亚处于“转型期”的政治环境也给外国投资者带来了诸多阻碍。2009年以来，阿尔及利亚开始大规模清查政府部门和一些重大项目的经济犯罪情况，阿尔及利亚国家石油公司包括时任总裁在内的十多名高管被司法羁押，能矿部长也因政治原因易人。油气行业高层的动荡使外国石油公司在阿多个能源开发合同和投标项目被取消，大量的投标前期工作付之东流，已签合同也受到影响而不能被顺利执行。加之出台的政策朝令夕改，缺乏连贯性，各级项目监督部门执行标准不一，很多在建项目受到监理和业主的无端刁难，无法顺利进行，导致BP公司、英国天然气公司(BG)、英国GulfKeystone公司等外国油气公司先后退出部分在阿项目，马来西亚国家石油公司(Petronas)也于近期表示考虑退出阿尔及利亚市场。
    2.阿尔及利亚国家石油公司的特权增加了投资该国油气行业的不确定性
    2005年的《新石油法》规定：对于任何批准的新项目，阿尔及利亚国家石油公司拥有20%30%的选择参与权；任何参与权的转让，阿尔及利亚国家石油公司均拥有优先权。2006年10月通过的石油法修正案，进一步增大了该公司的权力，规定在所有新签订的油气勘探开采合同中，阿尔及利亚国家石油公司至少拥有51%的股权。2012年，为了鼓励外国公司开发非常规能源，阿国能矿部将修改石油法部分条款，给予投资非常规能源的外国公司更多的税务优惠，但该国能矿部长明确表示绝对不会修改51/49法规，即不会触碰国家资源的主权。因此，阿国石油法律财税环境是否能有明显的改观，仍是一个需要观望的问题。
    3.外资石油企业在阿投资面临贸易壁垒
    商业和贸易作为经济和社会发展的重要领域，在阿尔及利亚却一直未能得到足够的重视。对贸易领域的长期漠视，导致阿尔及利亚始终未能建立起一个积极创造就业、推动经济发展的结构良好的国内市场。这一缺失使得商业贸易成为阿国家经济中最为薄弱的环节之一。根据2011年世界银行报告显示，阿尔及利亚的外资吸引力在全球183个国家中列第148位。在达沃斯世界经济论坛公布的《2010年全球贸易报告》中，阿尔及利亚在被评估的121个国家中排名第119位，根据该报告，阿尔及利亚排名落后的主要原因是实行外贸关税壁垒、繁杂的海关手续等。
    贸易壁垒主要是指一国对外国商品劳务进口所实行的各种限制措施。对中国石油公司在阿经营的制约主要体现在以下三个方面。
    (1)石油设备采购周期不可控，清关时间较长
    根据阿尔及利亚境内采购相关规定，议标必须经过阿国家石油公司对外合作局局长的批复，超过100万美元的合同必须经过合作局法律部门乃至上游副总裁的法律顾问的审核。该规定拖长了合同签订的时间，明显降低了采购效率。加之阿尔及利亚国内没有生产能力和供货能力，几乎所有的生产物资和设备配件等都必须通过国际招标进行采购。这就进一步增加了采购周期和采购难度，导致采购环节一般至少需要68个月的时间，尤其是大宗的生产物资设备采购时间将会更长，平均达18个月。
    根据世界银行对51个国家通关时间的调查和排名，阿尔及利亚海关的平均通关时间长达23天，排名第一位。阿国每一批海运和空运到货物资都需要办理进口许可、批文、清关提货等一系列的手续。[4]海关清关流程复杂，业主证明信开具、免税以及ARH、国家法制计量局(ONML)的审查等环节都影响清关。根据对某中资企业的清关时间统计，设备材料的平均清关完成时间为66天。采购周期和清关的不可控性对油田现场的施工组织安排造成了极大的不利影响。
    (2)签证问题
    外籍员工获得阿尔及利亚工作签证的手续较为复杂，办理签证的速度也非常缓慢，需要34个月之久。一方面，由于签证难，油气田关键设备的售后服务技术人员常常无法及时赴阿，影响了关键设备的维修和正常生产的进行。另一方面，阿尔及利亚本地缺乏相关的熟练技术工人，包括我国企业在内的诸多外资企业面临缺乏熟练工人的困境，签证难的问题又使外国公司的技术人员不能及时进入施工现场，从而制约了承包工程项目的进度。
    (3)政府办事效率低下
    阿尔及利亚政府监管机构过多，审查严格，行政手续繁冗，效率低下。油气项目的设计、采购及施工等各个方面，均受到阿国多家政府监管机构的审批和监控，包括ARH、土建工程技术审批局(CTC)、国家法制计量局(ONML)、国家质检公司(ENACT)和能矿部危险品监管局(DPEM)等，这些机构的审批周期短则数周，长则数月，严重影响了项目的正常进度。
    4.恐怖活动尚未彻底根除，安保问题不容忽视
    阿尔及利亚处于公共安全橙色风险区域，风险等级较高，主要恐怖组织为“伊斯兰马格里布‘基地’组织”。虽然阿国政府对恐怖分子的打击力度持续加大，但是极端分子发起的恐怖袭击仍然时有发生，安全形势仍然严峻。从近两年统计的十余起恐怖袭击事件来看，主要发生地点为阿国东北部和南部，主要袭击对象为宪兵的营地、检查站、车辆等，采取的方式是汽车炸弹和路边炸弹。
    阿尔及利亚在产油气田多位于南部沙漠地区。由于存在恐怖袭击的风险，阿国法律规定，外国石油公司必须聘请当地安保公司人员对营地及施工现场实施二十四小时的安全保护，并且外方员工离开营地时必须要有宪兵保护；油田现场作业出行和施工时，也必须在军警的保护下开展工作。宪兵保护问题导致施工时间大大受限，宪兵护卫的协调问题成为制约油田各项作业赶工的瓶颈。
    5.油气田驻地自然条件恶劣，影响施工进度
    阿尔及利亚油气田多位于撒哈拉沙漠腹地，降雨量少、气候炎热、沙尘暴频繁。根据某在阿油建项目的资料，从2008年开工至2010年，影响施工作业的各类天气情况(根据阿尔及利亚官方气象记录统计)包括大风天气(风速≥36千米/小时)645天，沙尘暴天气243天，以及高温天气(气温≥35℃)454天。其中，中度影响施工的天气(部分作业被迫中止)有308天，重度影响施工作业的天气(大部分作业被迫中止)达424天。油田驻地恶劣的自然条件及当地设备设施的缺乏，使得不少油田开发项目一再推迟。
    四、结论和对策
    1)阿尔及利亚政局较为稳定，政治风险低于区域平均值。油气资源有较大的勘探开发潜力和合理的石油生产增长前景。目前我国三大石油公司已经完成了在阿的战略布局，积累了较为丰富的对阿油气合作经验。虽然阿尔及利亚油气行业的法律财税条件并不宽松，但该国对我国石油公司来说仍是一个重点关注的投资地区。未来两年阿尔及利亚将修改石油法规中的部分条款以吸引更多投资，并将举行新一轮勘探区块招标，值得进一步关注、研究和投入。
    2)石油勘探开发合同是决定我国在阿投资项目成败的关键。阿尔及利亚国家石油公司与国外大型石油公司合作多年，对外合作经验丰富。在石油勘探开发合同制定方面，大都聘请发达国家专门的咨询公司起草合同。这些合同使承包商既有微利可图，又不会从阿国获取太大的利润。对此，我国投资公司要研究合同的具体内容及其特点，充分把握合同要点，避免合同风险，采用适当的方式进入，追求投资回报的最大化。
    3)近年来阿尔及利亚政府通过修改石油法和调整政策，不断规范石油行业管理制度，石油投资环境有一定改善，但政策不够稳定。我国在阿石油企业应超前管理，努力规避因阿尔及利亚油气行业政策的不稳定而引发的诸多风险。在经营管理中要建立起动态跟踪的经济评价模型和财务预算模型，既要着眼当前的生产经营，降低操作费、控制生产投资，又要看到当前措施方案对合同期内的长远影响，力求项目效益最大化，促进资源国和投资者的共赢。
    参考文献：
    [1]李敬.阿尔及利亚石油工业的发展及其启示[J].石油大学学报(社会科学版)，1998(1)：19-21.
    [2]王有勇.中国与阿尔及利亚的能源合作[J].阿拉伯世界研究，2007(2)：35-42.
    [3]慈志刚.阿尔及利亚政治危机研究[D].西安：西北大学博士学位论文，2010年，55-80.
    [4]张瑞锋.阿尔及利亚扎尔则油田提高采收率项目的管理研究[D].中国石油大学(华东)工程硕士学位论文，2007年，26-33.
    （作者： 中国地质大学（北京）能源学院 杜云星 中国石化集团 孙滨斌）