新兴市场国家近期经济表现（续）

                              经济走势跟踪
                     The  Pursuit  of  Economic  Trends
           2009年第17期（总第939期）  2009年3月10日（星期二）
         中国社会科学院经济研究所《国内外经济动态》课题组
    经济热点分析
    新兴市场国家近期经济表现（续）
    （上接第15期）
     通胀：据菲律宾《商业世界报》3月6日报道，菲国家统计局3月5日公布的数据显示，2月份菲通货膨胀率同比上升7.3%，高于1月份的7.1%，接近菲中央银行预测的6.6-7.5%的上限。通胀率抬头的主要原因是食品和燃油价格趋高。菲中央银行对于将2009年通胀率保持在2.5-4.5%范围内仍然很有信心。
     进出口：据菲律宾《每日问询者报》2月26日报道，根据菲律宾国家统计办公室的最新数据，2008年，菲律宾外贸进出口总额为 1056.6亿美元，同比增长0.3%。其中出口为490.2亿美元，比2007年的504.7亿美元下降2.9%；进口为566.4亿美元，比2007 年的555.1亿美元增长2%。贸易逆差达到76.1亿美元，比2007年的50.5亿美元增长50.5%。菲律宾央行预测，2009年菲进口将下降 6-8%，出口下降8-10%，国际收支盈余至少达到7亿美元。由于失业加剧和消费需求疲弱超过预期，菲律宾政府承认原定的1.0-3.0%出口增长预期过于乐观，并将预期下调至-8%。2008年12月，菲律宾出口同比下降35%。
     海外劳工：据菲律宾《商业镜报》、《星报》等多家媒体2 月17日报道，2008年菲律宾海外劳工汇款总额达到164亿美元，比2007年增加13.7%。菲律宾是世界主要的劳动力来源国，约900万人工作和生活在世界140个国家，约占全国人口的10%。海外劳工汇款是支撑菲律宾国民经济的主要部分之一，每年对国内生产总值的贡献约为1/10。菲律宾海外就业署的数据表明，虽然2008年菲籍海外劳工比2007年增加了27.8%，但12月份的就业数字比2007年同期下降了5.8%，因此2008年的高额劳工汇款可能将是今后几年汇款的最高峰，2009年有些部门的劳工汇款可能会骤降20%。
     另据菲律宾GMA电视台3月6日报道，全球著名研究咨询公司RGE  Monitor最新报告预测，菲律宾海外劳工汇款2009年将下降6.17%至154亿美元，并表示如果菲律宾保姆被裁员5%、海员裁员33%，劳工汇款很可能下降11%，菲律宾央行曾做出的2009年海外劳工汇款与2008年持平的预测过于乐观。海外劳工汇款是菲律宾经济的要害所在，汇款下滑，就业形势恶化势必对菲律宾的消费和投资造成严重负面影响。2008年，菲律宾平均每位海外劳工汇款1626美元，比2007年1656美元有所减少。  
     利率：据菲律宾《商业世界报》3月6日报道，菲中央银行3月5日宣布将利率下调25个基点，至此已累计降息125个基点，作为基准利率的隔夜拆借利率降至4.75%，是17年来最低纪录。但是，央行降息步伐仍低于市场预期，此前不少经济学家预测降息幅度为50个基点。央行解释因为2月份的通胀率有所抬头，所以降息更为谨慎，央行表示菲律宾货币政策还有足够空间。
    马来西亚
     经济增长：马来西亚国家银行2月27日发布了本国2008年4季度经济增长报告。受金融危机和世界经济放缓、需求减弱等不利因素影响，马来西亚4季度GDP增幅下滑至 0.1%，接近零增长。其中以电子出口导向型制造业、建筑业、矿业出现负增长，制造业更出现8.8的跌幅，服务业和农业增幅也有较大程度回落。马GDP增长幅度2008年逐季度萎缩，其中三、四季度增幅回落较大。马来西亚出口自10月份开始呈负增长，10－12月分别下降2.6%、4.9%和14.9%，其中电子、棕油、橡胶、石油和化工制品出口都出现较大幅度下降。外国直接投资在第四季度增幅也大幅放缓。经济学家预测，马来西亚2008年的国内生产总值，可能仅增长2.8%至3%，而政府早前预测的增长目标则为5%。
     制造业：据驻马来西亚使馆经商参处提供的信息，马来西亚国家统计局2 月份公布的数据显示，全球经济衰退导致工业产品需求萎缩，以电子产品为主的马来西亚制造业蒙受严重冲击，2008年12月份工业生产指数（IPI）下跌 15.6%，创下6年半以来最大跌幅，这也是自2008年9月份以来IPI持续4个月下跌，而且下跌幅度则越来越大。马来西亚12月工业生产指数里的制造业指数下跌18.4%，而矿业和电力也分别萎缩8.3%和6.2%。马来西亚国家统计局2月份公布的数据还显示，2008年12月份制造业销售下降 20.8%，已连续两个月萎缩。处于高跌幅的5大行业分别为炼油产品（19.5%）、半导体器材（36.2%）、电脑与电脑设备（29.4%）、其他基础工业化学品（43.7%，肥料和氮化合物除外）以及电子管与阀门和印刷电路板（26.0%）。制造业领域的雇员人数2008年12月也下降6.2%，和 11月相比下降1.9%，减少19643人。
     汇率：马来西亚《星洲日报》3月3日报道，马币在过去数月遭市场拋售，近期达至新的高点，马币兑美元汇率2日为3.7275，下跌约0.5%，在2009年仅两个月时间已跌去7.4%，创下3年以来的新低，较2008年4月23日3.131亚洲金融风暴以来的最低兑换水平猛挫19.1%。此外，马币兑美元汇率6个月期货价跌至3.7712，这意味着马币在未来数月还有可能继续走低。
     利率：根据《南洋商报》报道，马来西亚国家银行于2009年2月24日宣布再降息0.5%，这样隔夜政策利率已降到2%的水平。这是继2008年11月24 日降息0.25%和2009年1月21日降息0.75%之后连续第3次降息，累计降幅高达1.5%。同时国家银行也宣布从2009年3月1日起银行法定储备金（SRR）将从  2%降低1%，至1%的水平。
     刺激政策：2008年11月14日，马来西亚国际与贸易与工业部长丹斯里慕尤丁宣布，为减缓贸易及工业在全球金融危机中所受的冲击，政府出台多项振兴贸易及工业措施，内容有放宽制造业执照申请，豁免包括钢铁产品、石油及化学产品等 438种原料及半成品进口税，贸工部设招商团吸引外资，外贸发展局加强促销活动，特别是开拓新兴出口市场和加大对有自贸区协议的中、日、韩等国贸易，鼓励私人界参与海外促销和检讨地方政府征收经商执照费等。
     另据马来西亚《星洲日报》2009年2月1日报道，马来西亚副总理兼财长纳吉表示，政府正与社会各界磋商制定第二套刺激经济配套方案，新方案将针对特定经济领域及最容易受金融危机冲击的群体。政府还将对之前预测的2009年财政赤字作出调整，调整幅度将以方案最大限度刺激经济的程度为依据，不至于过高。马来西亚政府2008年底曾宣布了一项70亿马币振兴经济配套方案，此次酝酿第二套方案旨在进一步整固经济，有效减缓金融危机的冲击。
    印度尼西亚
     经济增长：据印尼《国际日报》，印尼中央统计局2月17日公布数据，2008年印尼国内生产总值为4954万亿盾（约5160亿美元），按2000年可比价格计算，比上年实际增长6.1%。按印尼现有人口计算，2008年人均  GDP为2170万盾（2271.2美元），比2007年增长23.6%。
     另据1月26日的《印尼商报》，印尼投资统筹机构（BKPM）主任鲁特菲表示，虽然发生了全球金融危机，2008年印尼国内外投资总额比2007年增长了15.5%，达170亿美元，为东南亚地区投资额最高的国家。鲁特菲表示，2009年，基础设施、制造业及粮食和非粮食农业部门如能通过政府财政激励获得支持，预计投资额的增长仍将达到两位数，即10-11%。
     进出口：据《印尼商报》3月3日报道，由于出口市场需求疲软，2009年1月份，印尼出口额仅为71.5亿美元，同比下降36%，环比下降17.7%。其中，非油气出口  62.1亿美元，同比下降30.6%，环比下降16.7%。1月份印尼进口额为63.4亿美元，同比下降34%,环比下降17.6%。1月份的出口降幅为1986年以来的最大降幅。至此，印尼出口额已连续4个月下滑。据预测，印尼出口下降的趋势还将持续，并将影响到印尼劳动密集型产业。
     通胀：3月2日，印尼中央统计局局长鲁斯曼在记者招待会上表示，在接连两个月通货紧缩后，2月份出现0.21%的通货膨胀，其主要原因是黄金价格上涨11%，大米价格上涨2%。不过印尼财政部长丝丽穆莉亚妮表示，近6年来，2月份的通货膨胀率平均在 0.5%以上，因此2009年2月份通货膨胀率0.21%是正常的。不过政府还是会保持警惕，因为构成通货膨胀的主要原因是食品价格的上涨，这会削弱民众的购买力。  
     振兴计划：据2月26日新加坡《联合早报》讯，印尼国会议员表示，印尼国会预算委员会批准了73.3万亿印尼盾（约67亿美元）的经济振兴计划，以减轻受全球金融海啸的冲击。该计划包括56.3万亿印尼盾（约51.5亿美元）的税务奖励和  17万亿印尼盾（约15.5亿美元）的额外政府开支和补贴。印尼政府将在2009年3月开始实施此计划。该计划导致更大的财政赤字，目前预期财政赤字将达到  139万5000亿印尼盾（约127.3美元），占国内生产总值（GDP）的2.5%。另据路透社报道，印尼财政部长慕燕妮2月25日表示，印尼政府将重点放在公务员服务、司法系统和安全防卫力量的改革上，以吸引更多的外国投资，促进经济增长。
    新加坡
     经济增长：据《联合早报》报道，新加坡贸工部2 月26日发表的2008年经济调查报告显示，新加坡2008年第四季度的国内生产总值萎缩了4.2%，衰退情况比之前公布的3.7%严重；2008年全年增长也只有1.1%，而非之前预测的1.2%。与2008年第三季度相比，第四季度经济萎缩了16.4%，这是新加坡经济连续第三个季对季萎缩。贸工部保留了新加坡经济2009年萎缩2%至5%的预测，并在报告中说：“上半年的经济表现预料将持续疲软。”它补充说，衰退情况可能在2009年较迟见底，但是复苏的速度与力度将视三大工业国（G3）以及区域经济体的表现而定，虽然可能出现强而有力的复苏，但以当前的衰退情况来看，复苏预料是渐进的。  
     制造业：据2月27日《联合早报》，受全球经济衰退的影响，新加坡2009年1月份的制造业产值连续第四个月下滑，跌幅达29.1%，是至少13年来下滑幅度最大的一次。新加坡经济发展局的报告显示，除了交通工程业依然出现3.3%的增长外，所有其他领域都纷纷“沦陷”，电子业下滑43.1%，比2008年 12月下滑35.4%还要差，精密工程和生物医药制造业也分别下滑了37.4%和27.3%。  
     进出口：根据中国驻新加坡使馆经商处1 月20日的消息，据新加坡统计，2008年新加坡对外贸易进出口总额6556.8亿美元（9276.5亿新元），同比增长9.6%。其中，新加坡进口 3187亿美元，增长13.9%；出口3369.8亿美元，增长5.8%，顺差182.8亿美元。
     另据2月18日的《联合早报》报道，随着全球经济危机的加深，新加坡2009年1月份的非石油出口（NODX）同比下滑34.8%，创下了至少22年以来最大的跌幅，这也是非石油出口连续第九个月萎缩。新加坡国际企业发展局2月17日公布的数据显示，电子和非电子出口分别同比下跌38.4%和32.4%。到前十大非石油出口国和地区的出口也均出现双位数的下滑，其中到美国、中国和马来西亚的出口下滑幅度最大。经季节调整后月对月比较，新加坡总贸易额在2008年12月下跌19%后，1月份继续下跌的势头，跌幅达到36%。其中总出口额减少38%，总进口额下滑33%。
     由于电脑部件、磁盘驱动器及集成电路零部件出口的减少，电子产品出口继12月份萎缩了25.4%后，1月份又下滑了38.4%。联昌国际（CIMB）区域经济师宋生文指出，这是电子出口自911事件来最大的跌幅。非电子非石油出口则因为石化、硬盘媒体产品和主要化学品出口的减少而下滑32.4%。
     1月份新加坡对十大非石油出口国和地区的出口全部缩水，到美国和中国市场的出口跌幅高达50%及更高。除了欧盟和泰国，到其他市场的出口跌幅都比12月份加剧。
    泰国
     经济增长：据泰国《世界日报》2月24日报道，泰国家经济社会发展委员会（NESDB）公布泰国2008年经济增长率为2.6%，低于2007年的 4.9%。其中第四季度经济出现4.3%的负增长，出口锐减以及旅游业遭受重创使泰国面临自1999年第一季度以来首次经济衰退，而且将持续影响2009 年前三季度的经济形势，NESDB将2009年经济增长率预测从3-4%下调至1-0%。
     根据该委员会发布的评估报告，2009年泰国的出口业将出现严重衰退，预计出口总额将下降13.1%，出口行业损失2000-3000亿铢。失业率将增至2.5-3.5%，失业人数约为90-130万人，预测通胀率将位于-0.5-0.5%区间。但报告同时指出，2009年第四季度将是国家经济发展的转折点，若政府持续实施刺激经济措施，加快提支 2009年度财政预算及总额1160亿铢的年中预算，将有助于推动出口和旅游业发展，国内经济有望于年底前复苏。
     刺激政策：根据2月1日《联合早报》消息，泰国国会通过了一项总值33.5亿美元的刺激经济配套。刺激经济配套的措施包括：向低收入国人发放现金、减少税务、提供教育贷款、水电和交通费补贴等。财政部长表示，刺激措施将确保2009年经济增长2%（2008年预估的经济增长为3.6%），失业人数应能够控制在100万人以内。如果泰国经济能取得2%的增长，失业人数应能维持在70万左右。
     另据泰国《世界日报》2月19日报道，泰国总理阿披实18日宣布，政府将与企业联合推出3项措施以刺激国家经济，分别为：向待业人群提供职业技术培训、提供廉价商品和向低收入者发放2000铢（约合400元人民币）救济金。相信国家整体经济形势有望于4月起出现好转。阿披实表示，政府将拨款69亿铢用于实施上述3项计划，包括：1、拨款15亿铢用于向待业者提供技术培训，同时要求民企对在职工人进行培训，并保证在1年内不解雇员工。2、通过各家民企的配合，普遍下调日常生活用品价格，减少民众生活开支。3、向低收入者每人发放 2000铢代金券，以补贴生活困难群众并拉动消费。预计可于4月8日前全部发放完毕。
     另据泰国《世界日报》2月16日报道，泰国总理阿披实表示，政府日前正在拟定第11份国家经济社会发展计划，明确国家在未来5年内的发展方向。主要内容包括推动本国成为全球食品供应中心，开发本国农业，增加大米出口；重视发展旅游业，有效利用自然资源；注重环保；发展教育等。
     进出口：据泰国《世界日报》2月26日报道，泰商业部日前要求驻各国商务官员评估泰国对驻在国出口形势，并总结泰国在当地开展经贸业务问题。泰商业部长蓬提瓦表示，目前泰经济发展尤其是出口形势严峻，需要各方加强合作，在保证现有市场的同时积极开发更多新兴市场。
     根据驻各国官员的反馈，泰国2009年对主要市场和新兴市场的出口均趋向减少。如对欧洲出口增长目标从4-5%降至3%，汽车和电子产品出口额将下降，但加工肉制品、蔬菜、水果、服装和珠宝的出口增长平稳；中东市场出口增长目标从18%降至10%，将侧重推动服务业出口；对非洲市场出口增长也由10%降至 5%，但预测大米和食品的出口有较大增长空间；对中国的出口增长预测从15%降至7%，将通过举办商品展销会等形式，推动泰国商品和服务的出口；对印度出口增长预测从20%降至10%,将重点推动电子、电路板和水果等商品的出口。
     旅游：据泰国《世界日报》2月5日报道，泰国旅游机构日前与国内旅游业相关单位和交通运输机构共同召开会议，研究2009-2010年泰国旅游业发展方向。会上总结2008年赴泰外国游客总数为1424万人次，本国游客为8800万人次；制定2009年赴泰外国游客目标为1400万人次，旅游收入5050亿铢。泰旅游机构董事会主席威拉塞表示，由于经济不景气，欧洲和美国游客数量均受到影响。希望国内政局保持稳定，政府尽快实施促进旅游业的措施，以保证达到上述游客数量及旅游收入目标。
     物流：据泰国《世界日报》2月27日报道，泰国家经济社会发展委员会日前建议政府在今后5年内（2009-2013年）投资6761亿铢，发展国内物流体系，以降低物流成本，提高国家竞争力。同时明确今后新的投资目标将主要侧重三大类项目：能够增加物流管理效率或提高国家竞争力；已准备就绪可立即实施的项目；能够增加国内就业机会或使用国内建材、设备的项目。
    越南
     2008年通胀问题严重：2008年12月24日，越南《投资报》刊登专文，对2008年越南经济发展有关情况作了小结。报道称，高通胀是2008年越南经济最令人关注的问题。越南高通胀始于2007年底，2008年上半年不断加剧，1月份消费者价格指数（CPI）环比增长2.38%，2月份3.56%，3月份2.99%，4月份2.20%，5月份3.91%，6月份 2.14%。7月份，受全球金融危机影响，CPI  逐渐下降，当月为1.13%，8月份1.56%（因成品油和运输价格上涨，使CPI涨幅高于上月），9月份0.18%，10月份下降0.19%，11月份继续下降0.76%。2009年前11个月CPI同比增长23.25%，比上年12月增长 20.71%，为1991年以来CPI涨幅最大的年份。在  “2001－2005年”五年计划中，CPI年均涨幅为1.5%，而“2006－2010 年”五年计划头3年CPI成倍增长，2006年为  6.6%，2007年为12.63%，2009年预计为21－23%。
     报道称，为抑制高通胀，保持经济稳定增长，2009年上半年，越南政府出台了以紧缩银根为核心的8项措施，将基准利率提高至14%。各商业银行将存款利率提高至 16－18%，贷款利率提高至21%。此举虽有利于抑制通胀，但也对越南企业，特别是占总数90%的中小企业造成严重影响。下半年，受全球金融危机影响，越南出口和吸收外资都受到不同程度影响，国内企业陷入困境，呈现滞胀乃至通缩苗头。为刺激经济增长，越南政府对金融政策作了调整，推行有监管的灵活货币政策，10月份以来连续4次下调基准利率，从14%调至目前的8.5%，贷款利率亦从21%调至10－12%，同时提出总额约60亿美元的一揽子刺激投资和消费需求的措施。
     2008年越南进出口总额约1428亿美元，同比增长28.2%，其中出口629亿美元，增长29.5%，进口799亿美元，增长27.5%。全年逆差170亿美元，占出口额的27%，其中来自中国的逆差约100－130亿美元。2008年，越南经济预计增长6.5%，其中农林渔业增长3.5－3.9%，高于上年3.4%的增幅；工业和建筑业增长  7.3－7.5%，低于上年10.6%的增幅；服务业增长 7.2－7.8%，低于上年8.68%的增幅。另据IMF预测，2008年越南经济增长约6.25%，2009年面临更大困难，经济增长约5%。  
     2009 年初增长显现停滞：据《越南经济时报》2月26日报道，2月25日越南计划投资部公布数据显示，2009年2月份和头2个月工业增长显现停滞，进出口金额下降。2月份工业产值约达58.2万亿盾（约合33.2亿美元），环比增长21.6%，同比增长14.9%。头2个月工业产值约达106.1万越盾（约合 60.6亿美元），同比增长2.5%。其中，国营企业下降4.4%，民营企业增长6.6%，外资企业3.3%。工业增长停滞的主要原因为国内市场销售和出口困难。
     2月份赴越国际旅客约达32万人次，环比下降10%，同比下降15%。头2个月赴越国际旅客约达69万人次。2月份出口约达43 亿美元，环比增长15.5%；头2个月出口金额同比下降5%，大多数主要产品出口下降。2月份进口约达44亿美元，环比增长32.2%；头2个月进口约达 77.3亿美元，同比下降43.1%。
     另据越南通讯社2月17日报道，越南外国投资局局长潘友胜预计，2009年越南实际利用外资为 100-110亿美元，与2008年相比下降13%。潘认为，外商投资下降并不意味着越南的投资环境变坏，外国投资局将加大吸收对中东、东亚和新加坡外商投资的力度。报道称，许多经济专家预测，2009年越南经济增长在5%左右，而不是政府提出的6-6.5%。  
     越通社《越南与世界经济》2月25日又报道，据越南统计总局统计，2月份越南全国消费价格指数（CPI）比1月份上涨1.17%，比2008年12月份上涨1.49%，同比上涨14.78%，2个月平均同比上涨16.13%。报道称，2月份在10组主要商品中有8组价格涨幅在0.04-2.01%之间，交通邮电和文体娱乐两组商品和服务分别下跌0.05%和0.07%。报道称，2月份全国两大城市胡志明市和河内市CPI均有所增长。  
     另据《越南投资报》报道，2009年前2个月，越南出口总额80亿美元，同比下降5.1%。而对欧盟、美国、日本和东盟各国的出口下降幅度都在20%以上。进口77.3亿美元，同比下降43.1%。特别是自中国、新加坡、中国台湾、日本、泰国等越南主要进口来源地的进口下降幅度都在40%左右。  
     鼓励投资政策：据越南《经济时报》2月19日报道，越南计划投资部日前正在起草2006－2008年越南吸引外资和外资管理情况及2009－2010年拟采取的基本措施报告，报告指出，从中长期看，越南吸引外资的形势乐观。虽然今明两年吸收外资额将会比2008年大幅下降，但仍处于较高水平，预计每年吸收外资约 200亿美元，使2006－2010年吸收外资总额达到1350亿美元，超出该阶段计划的2.4倍。报道称，2009－2010年期间越南将采取“三松五紧”的措施以促进外商投资。“三松”是指：优先吸引供水、排水、环境卫生、北南高速公路网、中越“两廊”高速公路网、北南高速铁路等项目的投资；尽早开放文化、医疗、教育、电信、航海、航空等投资领域；制定促进对大集团、多国家和欧盟、美国、日本等重点国家的引资计划。“五紧”为：限制对技术落后、破坏环境项目的许可；严格审查使用土地较多的项目；考虑规定投资与土地面积比值；政府重新审视目前规定的全面分级审批的主张；全面监督协调和公布至2010年基础设施规划并以此作为吸收外资的基础。
     在对外投资方面，据越南通讯社2月24日报道，越南总理阮晋勇近日批准了《促进越南对外投资》方案。该方案规定，对外投资能源、电力和资源开采领域优先享受国家优惠政策，其中油气和矿产勘探开采以及经济作物种植项目尤受鼓励。此外，对于投资国内生产需要的原辅料项目也被列入鼓励范围。报道称，截至2008年12月，越南企业在国外正在执行的投资项目368个，合同额43.9亿美元，实际投资约12亿美元，占合同总额27%。  
     加快国企股份化：据越南《经济时报》2月17日报道，越南总理近日要求越南财政部与有关部门配合，起草关于国营企业股份化的第109号决定（109/2007/ND-CP）的补充修改决议，加快国营企业股份化步伐。报道称，越南全国共有国营企业1535家，政府提出了2008－2010年实现948家国营企业股份化的目标。但2008年越南国营企业股份化进展缓慢，全国只有74家国营企业实现了股份化，完成年计划的25%，不到2007年国企股份化数量的一半。
     报道称，根据政府第109号决定，国营企业向职工出售股份的优惠价格是交易所平均价的60%，而2008年越南证券市场缩水70%，严重影响了贷款购买股份的工人的收入，也严重阻碍了企业股份化进程。2009年政府将朝着加大对职工优惠力度的方向补充修改有关规定。  
     再推四项措施阻止经济衰退：据越南《经济时报》2月12日报道，越南财政部10日公布四项紧急措施，以阻止经济衰退，保持经济增长和保障社会民生。四项措施主要包括：促进生产经营和出口，允许将2008年国家预算剩余资金发放至2009年6月底；2008 年第四季度和2009年应征企业所得税减收30%，将中小生产经营性企业所得税缴纳期限放宽至9个月，减半征收19类商品和服务的增值税；实施粮食、种苗扶持政策，投资修缮住房和防治疫病，杜绝饥民现象和尽快恢复灾区灾后生产；增加国家粮食储备，实施扶贫计划，向贫困户、贫困学生和政策户提供充足的信用资金等。
    （完）
    （摘编：王砚峰；责任编辑：王砚峰）
    2009年第17期（总第939期）    2009年3月10日（星期二）
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