微增有望转向低增——10月份汽车市场分析

中国汽车工业协会《10月份汽车工业产销快讯》新鲜出炉：10月份生产汽车158.70万辆，销售汽车160.60万辆。环比，生产-4.5%，销售+0.7%；同比，生产+1.1%，销售+5.3%。1～10月汽车累计产1572.01万辆+4.6%、销1570.07万辆+3.6%，生产增速较前9个月微降0.4个百分点，销售增速比前9个月提高0.2个百分点。
    另据国家统计局数据，10月份汽车生产167.7万辆+3.8%，日均生产5.4万辆+3.8%(9月份日均生产6.0万辆+6.3%)，1～10月汽车生产累计1687.4万辆+6.9%。10月份生产环比的低下降和销售的微增长，同比产销分别微增，主要受累于日系车生产大幅下滑、市场持续低迷。
    从今年单月和累计月度乘用车销售态势看，市场有望从微幅增长转而低幅增长。
    国家统计局社会消费品零售中“限额以上企业(单位)商品零售项”下，10月份汽车零售额1987亿元+7.0%；1～10月汽车零售额18815亿元+6.9%。公安部数据，至6月底全国汽车保有量1.14亿辆，其中私车8613万辆，占全部汽车保有量的75.62%，比上年底又提升1.21个百分点；拥有汽车驾照人数1.86亿，其中新驾驶人数迅速增长。汽车刚性需求有增无减，车市的持续增长趋势，并没有改变。
    乘用车回升、自主车上升、日系车低迷、出口续增速和集团军稳固等，构成我国10月汽车市场的主要特点。
    乘用车市回升明显
    乘用车10月份产销比上月均有所下降，但同比呈一定幅度增长，销售增速更为突出，超过6%。乘用车产128.02万辆、销129.89万辆，环比分别-5.4%、-1.3%，同比分别+1.5%、+6.4%，销售回升较为明显。
    乘用车诸品种10月份销售，轿车90.51万辆，环比-2.55%，同比+5.46%；MPV4.17万辆，环比+0.06%，同比-7.05%；SUV 16.42万辆，环比-4.27%，同比+12.43%；微型客车18.79万辆，环比+8.22%，同比+9.48%，增速较快。1～10月乘用车累计销售1257.11万辆，同比+6.90%，增幅较前9月微跌0.04个百分点。诸品种销售，轿车871.42万辆+5.67%，MPV40.95万辆+0.80%，SUV 160.41万辆+27.30%，微型客车+184.33万辆-0.20%。
    乘用车企业10月份销量排名前十位企业：上海大众、一汽-大众、上海通用、上汽通用五菱、北京现代、重庆长安、吉利、长城、长安福特和东风悦达，分别销售13.16万辆、12.48万辆、11.83万辆、11.80万辆、8.06万辆、5.82万辆、4.88万辆、4.66万辆、4.59万辆和4.50万辆。与上月比，上海大众和重庆长安增速较快，表现出色。上海大众等前十家乘用车企业销售81.78万辆，占乘用车销售总量的62.96%。
    自主销量份额齐升
    10月份自主品牌乘用车销售58.56万辆，环比+4.22%，同比+17.48%，其销量占乘用车销售总量的45.09%，是今年以来的最高值。
    10月份自主品牌市场占有率环比+2.37个百分点，同比+4.25个百分点。
    1～10月自主品牌乘用车累计销售515.78万辆，同比+4.14%，低于乘用车(总体)增速2.8个百分点，销量占乘用车销售总量的41.03%，占有率同比-1.09个百分点，降幅较前9个月进一步收窄。
    自主品牌轿车10月份销售28.32万辆，环比+0.75%，同比+14.87%，其销量占轿车销售总量的31.29%，占有率环比+1.03个百分点，同比+2.56个百分点。
    1～10月自主品牌轿车累计销售238.13万辆，同比-0.72%，降幅较前9月减缓1.78个百分点，销量占轿车销售总量的27.33%，占有率同比-1.76个百分点，降幅继续收窄。
    自主品牌轿车市场，一方面呈现继续向好，销量增加，份额提升；但另一方面依然不足以同国产外资品牌抗衡，被外资品牌车型逐出轿车市场前十强，已经有半年之久。
    日系销量跌出前十
    国产外资品牌乘用车10月份销售，日系车销量下降显著，呈现低迷态势，自2009年以来首次低于10万辆，市场占有率首次低于10%。该月日系车销售9.89万辆，环比-38.22%，同比-59.41%；其销量只占乘用车销售总量的7.61%，环比-4.55%、同比-12.34%。1～10月日系乘用车累计销量，同比年内首次下降。
    日系轿车自7月份起，连续4个月，无缘我国轿车市场前十强。
    10月份我国轿车销量排名前十品牌车型：福克斯、朗逸、帕萨特、凯越、速腾、赛欧、科鲁兹、宝来、捷达和悦动，分别销售3.36万辆、3.06万辆、2.74万辆、2.34万辆、2.24万辆、2.17万辆、2.07万辆、2.05万辆、1.91万辆和1.83万辆，与上月比，朗逸、帕萨特、宝来和科鲁兹增长较快。上述十个品牌车型销售23.77万辆，占轿车销售总量的26.26%，较上月提升2.72个百分点。1～10月累计销量排名前十位轿车品牌车型，依次是凯越、赛欧、福克斯、帕萨特、捷达、朗逸、科鲁兹、宝来、悦动和桑塔纳，上述十个品牌车型销售202.19万辆，占轿车销售总量的23.20%。
    汽车进出口均减速
    海关数据：10月份汽车进口69314辆+17.9%，较上月下降5.7个百分点；1～10月汽车进口累计821897万辆+19.7%，较1～9月下降5.8个百分点。
    中汽协会数据：10月份汽车生产企业出口汽车8.67万辆，环比-21.1%，同比则+24.4%。1～10月累计出口汽车87.14万辆，同比+27.5%，全年有望突破100万辆。前10个月出口量居于前5名的企业(集团)，有奇瑞、吉利、上汽、长城和东风。吉利10月份出口达到创纪录的12204辆，同比+127%；前10个月累计出口已破81000辆，同比+190%，提前两个月完成全年出口目标。
    前十集团份额稳固
    10月份汽车销量排名前10位的生产企业(集团)，依次为上汽、东风、一汽、长安、北汽、华晨、长城、吉利、奇瑞和江淮，分别销售41.19万辆、21.38万辆、20.66万辆、16.20万辆、15.28万辆、5.89万辆、5.77万辆、4.88万辆、4.42万辆和4.21万辆。与上月比，上汽、长安、长城和吉利有所增长，其它企业呈一定下降。上汽等前十家企业(集团)销售139.88万辆，占汽车销售总量的87.10%。
    1～10月累计汽车销量排名前10家企业(集团)，依次是上汽、东风、一汽、长安、北汽、广汽、华晨、长城、奇瑞和江淮，分别销售369.53万辆、254.07万辆、218.63万辆、156.55万辆、135.38万辆、58.19万辆、51.19万辆、49.29万辆、45.66万辆、39.89万辆，合计销量1378.38万辆，占汽车销售总量的87.79%，比上年同期提高0.6个百分点。
    效益增速继续放缓
    国家统计局数据，1～9月份，全国41个工业大类行业中，26个行业利润同比增长，其中汽车制造业增长达到10.8%；10月份41个大类行业增加值同比全部保持增长。其中汽车制造业+5.9%。
    与10月份产销数据同时出炉的9月份汽车制造业经济指标显示，主要经济效益指标增速，继续放缓。
    1～9月17家汽车工业重点企业(集团)的工业经济效益综合指数，低于上年同期；工业总产值、营业收入比上年同期分别增长6.2%、5.4%，增速比1～8月分别回落1个百分点和1.1个百分点；实现利税总额比上年同期增长9.5%，比前8个月回落0.8个百分点；应收账款增幅有所上升，但产成品库存资金同比有下降。
    库存压力明显减小
    10月份汽车销量大于产量，前10个月累计销售率99.88%，其中乘用车99.38%，商用车更是101.92%，生产企业库存压力明显减小。
    另据中国汽车流通协会最新发布的9月份“汽车经销商库存调查结果”表明，9月份经销商综合库存系数为1.50，比8月份的1.65下降了0.15个点。随着生产企业库存压力的减小，10月份经销商库存势必缓解。中国汽车流通协会认为，9月份库存系数的继续回落，主要得益于三个因素：一是宏观经济及政策利好，二是厂商加大营销力度，三是库存问题引发厂家关注，大部分厂家不再向经销商过度压库。