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三、“分析型”与“操作型”，谁最可爱？
现在市场上的CRM系统，大致分为两种，一种是分析型的CRM，其侧重的是对相关数据的分析，给企业决策层提供相关的参考工具；第二种是操作型的CRM，其重点是业务流程的管理控制，而对于数据的分析功能，相对比较弱。
企业要根据自己的切身需要，考虑选择要哪种类型的CRM系统。
一是要考虑业务流程的复杂性。若企业现有的客户管理流程不是很复杂，或者已经有管理工具，如ERP在进行管理，只是缺乏一些数据分析的工具，则可以采用分析型的CRM。
二是要考虑客户想达到的效果。客户要上CRM项目，是为了提高自己的业务流程的管理控制力度呢，还是为了提高数据的利用率，提高决策的准确率，若是前者，则可以采取偏向与操作型的CRM系统，若是后者，则建议使用分析型的CRM。
三是企业的规模与项目投资的预算。若企业规模够大，实力雄厚，则可以选择两者兼之的大型CRM系统。现在一些大公司推出的CRM系统，如ORACLED、SAP、微软等公司推出的CRM系统，功能已经比较齐全。同时，价格也比较昂贵。
这两种ERP，没有谁好谁不好的说法，只有谁更适合企业的判断。企业一方面，要考虑自己的需要，最主要的还是要对方进行充分的演示，才能找到适合自己的CRM系统。
四、考虑跟现有系统的集成
企业可能在上CRM之前，已经有了一些信息化系统，如电子商务、办公自动化、财务信息化系统等信息化管理软件。因为CRM跟这些系统都有重合的地方，企业在选型时，要考虑对方CRM系统的集成性，看看能否把这些系统有机的整和在一起，防止做一些重复性的工作。
如CRM系统跟财务管理系统，两者关于应收帐款的部分是重合的，如何让在CRM里的出货信息能够自动生成财务管理系统中的应收帐款信息，而财务管理中的收款信息又如何反映到CRM系统中去，这不仅是对方实施顾问，也是企业要考虑的问题。
再如，电子商务系统，客户在网上通过电子商务平台直接下单，如何才能直接反映到CRM系统中去，而不用人为的再输入一遍。CRM里的相关信息如何能够直接传输到电子商务平台上去，以供客户查询。
这些软件之间的集成工作做的好，可以大大提高工作效率，否则，会产生很多的重复性工作。
企业在考虑集成性的时候，不仅要考虑现有系统之间的整和性，也要考虑未来的信息化战略，未来可能采用的信息化管理软件，他们之间的整和性。最好选择哪些遵守国际通用的规范，要标准EDI接口的CRM管理系统。如此，能够为以后的系统整和带来非常大的便利。
五、考察软件跟顾问在业界的信誉
在关注软件本身的同时，企业还要把软件公司跟顾问在业界的信誉作为选型一个重要标准。
很多企业一说到选型，会产生误解，以为选型，就是选择一个产品。其实不然。选型除了产品以外，还有一个重要的因素，就是软件公司自身的实力与实施顾问的能力问题。
现在很多软件公司都没有自己的产品，而是通过代理或者直接购买取得产品。产品好，不表示这些软件公司的服务能力强。因为产品最主要的还是要人来用，也就是说，产品能否用的好，人是关键。而如何给企业培养优秀的CRM用户，则是考验软件公司与顾问水平的时候。青出于蓝，而胜于蓝，这种情况毕竟少数，多数情况，还是有怎么样的师傅，就有什么样的徒弟。
其实，顾问的稳定性也是CRM项目成败的一个关键。实力不强的公司的顾问团队一般不怎么稳定，顾问如走马观花一般，走走进进。而对企业来说，在CRM项目中途更换顾问要冒很大的风险。一是新顾问熟悉企业情况、跟业务人员进行磨和需要一定的时间，会影响项目的实施周期；二是新旧顾问之间，对某一问题的解决方法，可能存在不同的见解，甚至是矛盾的地方，这会对刚接触CRM系统的用户产生困惑，甚至失去信心。
由此可见，软件公司自身的信誉与实施顾问的能力、稳定性，跟产品一样重要，甚至由于产品同质化现象，其重要性还超过了产品本身。