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选择合作伙伴也是事关整个项目成败的问题。合作伙伴要解决某个企业的问题，首先要对该企业进行分析，所以你的合作伙伴的业务咨询分析能力很重要;然后，要看它的技术实施能力;它的实施案例更是你的一面镜子，特别是要看看在它的实施案例中，有没有与你的企业情况相类似的企业;如果能听听你合作伙伴的客户对它的评价，自然有助于你看清它的庐山真面目;它的公司信誉度也不可不察;你的合作伙伴有多少人员，特别是它会将多少人用在你的项目上，是你应该看重的一个因素;最后，还要看看这个伙伴的服务体系是否完善。
在签定合同的时候，甲方(产品/服务需求方)应当拿出业务需求书，列出需要满足的各种需求，以便圆满地解决企业的问题。乙方则应根据这个需求书，拟订相应的解决方案书。合同中需要涉及业务分析、技术分析、项目实施控制和价格体系等内容。
项目实施应当分阶段进行，需要预先制定好每一个阶段的目标。实施项目过程中，应当注重双方的配合，因为，产品是一方的，而解决的问题却是另一方的，双方都对自己的东西比较了解，而现在要解决的问题是，要两方配合，一起来解决同一个问题。实施一个大型项目，会牵涉到很多因素，一时间还看不出随之出现的问题，需要边实施边观察，所以不宜过分强调进度。由于企业不同部门的情况不同，实施一个CRM项目又不可能多个部门齐头并进，因此应当分轻重缓急，分步骤、分系统地进行实施，选择急需解决问题的部门先行实施。为保证解决方案真正彻底解决问题，实施项目过程中需要严格执行项目标准。
实施CRM项目过程中，服务是很重要的一个环节。企业所选择的服务应当是本地化服务，你的合作伙伴应当具有较短的响应时间，能在很短的时间内解决你的问题，以减少损失。
关于日后的升级，一般是业务发展了，会导致需求升级，或业务改变而导致需求升级。那么应当怎样确定是否需要进行技术升级呢?在这几种情况下需要进行技术升级：技术能力影响需求的升级;操作系统或硬件维护出现问题;数据存储量出现问题。
对企业选择CRM应用软件的一条重要建议就是：最适合的，就是最好的;最好的，未必最适合企业。有一个通俗点的比方，这就好比选老婆，“最好”的，未必最适合你。另外，选技术应当选当前最适用的技术，既不要选5年前的，也不要选5年后的。也不要相信软件是万能的，它只不过是一种工具而已。使信息变成电子流只是第一步，使用CRM将业务管理变得合理化才是采用CRM的目标。企业也不应该相信“TotalSolution”的说法，需要分业务、分步骤地采用CRM应用。在是日常工作中，要对需求进行预测，对应用进行控制。