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会员注册设定目标，是对符合公司标准的投资者进行鉴别、并与之建立联系的过程，是每一个投资者关系计划和规划的重要方面。它包含战略和战术的要素。设定目标需要根据种类预算的大小进行。
大型家居用品零售商Lowe’s Companies(劳氏集团)的投资者关系经理Robbin Moore认为，设定长期目标需要根据股东的投资习惯，寻找出对公司有兴趣的持久股东。而设定短期目标的目的则是，帮助IRO(投资者关系官员)和其他高层管理者决定在何时向何人介绍公司。“短期目标帮我们找到我们需要进行沟通的投资者和最符合我们要求的投资者。”她说。“我们能在IR上不断进行超越，并能有效使用我们的时间。” 对于IPSCO公司的 Filstrup来说，设定目标有助于时间的安排，这一点是非常重要的。“我的工作内容很多，每天的时间有限，”他说。除了把设定目标当成一个管理时间的工具外，还有战略和战术的原因。“从战略上讲，这是管理优质股东的基础—寻找那些持股稳定的股东，并维持住这种稳定性，”他说。从战术上讲，设定目标包括进行决策这一环节，“你需要决定究竟应该向谁展开行动。”Filstrup补充道。
一、设定目标的步骤
《Update(投资者关系前沿)》杂志采访过的IRO们，都讲述了他们鉴别优质股东的步骤。以下是对他们所用方法的整理：
1. 了解公司的故事。了解公司成长发展的历史，了解它的策略和对远景的展望。根据你们公司的需求和目标，确定哪些投资者可能成为公司故事发展的一部分。
2. 在上述基础上，确定并寻找最适合的投资者以及他们所在的地方。
* 了解已有股东。了解清楚为什么他们买你的股票、他们的投资风格、他们的持股数量、他们是否还会增持、以及你们是否希望他们增持。
* 看看谁持有你们竞争对手的股票，却没买你们的股票。还要了解清楚，哪些投资者可能增持你们竞争对手的股票，而减持你们的股票。思考那些投资者中，哪些是符合你们公司标准的。
* 根据现有和潜在的投资者，确定目标城市作为会议的举办地。除了考虑那些一类城市，如纽约，还要考虑一些二类城市，包括夏洛特(美国北卡罗来纳州)、达拉斯、休斯顿、密尔沃基、或者洛杉矶。
3. 划分投资者的重要性，并依次建立联系。
* 根据投资者的特点对他们分级，而非仅根据他们掌控资金的多少来划分。这样做即符合公司的需要，又能迎合投资者增持的潜在可能性。举个例子，多考虑那些没有购买你们公司股票的机构，或者那些对你们的股票持有量较少的机构。如果一个机构在某公司购买了500万股，却只在你们公司购买了100万股，这就应该思考它在你们公司增持的可能性还有多大。