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* 在确定和分析了几十个有可能的投资者之后，就要筛选出最佳的15个(或者便于 IR部门和管理团队进行管理的任何数量的)目标对象。根据这些投资者所处的地理位置，圈定几个重要的中心地区。接下来，向他们发送公司资料并致电给这些投资者。此外，你还要与公司的高管层进行一次会议，因为在投资者会议期间，公司管理层需要一对一地拜访这些目标投资者。应该多花些时间与投资者在一起，一个 IRO建议道：多与对冲基金经理进行交谈，不要在那些只花10分钟在你的股票的人身上浪费一个小时时间。
4. 测量目标设定计划的效力。你需要进行跟踪的信息包括，被锁定的目标投资者在计划初期的持股情况;他们与你以及其他管理人员的沟通情况;还有，沟通之后他们的持股变化情况。这是需要一定时间的，不要指望能立刻看到结果。
5. IRO们还针对如何制订正确目标群的选择标准提供了建议。除了考虑产业和适合公司状况的投资风格(例如成长型或价值型)外，你还要考虑投资机构的投资哲学。考虑你们公司成熟和完备的程度、所处地域、红利和主要的财政指标，包括市场资本化的程度、现金流和EBITDA(未计利息、税项、折旧和摊销利润)。 IPSCO公司的Filstrup补充说，公司即将发生的变化也要纳入考虑范畴。公司若想在将来有所收获，就需要为将来准备好投资者。像这样，只有在人们充分了解了公司的历史情况后，他们才会准备在公司进入下一个成熟阶段的时候进行投资。
二、工具箱：工具与顾问
“在过去的几年里，我们确定的整体目标始终如一：寻找和公司标准最相符的优质股东和可利用的资源，”Lowe’s公司的Moore说。不过，她表示在她的经历之中，设定目标时采用的辅助工具已经有了很大改进，并且伴随着这些改进也产生了很多新的客户服务内容。帮助进行设定目标的工具或资源有很多。这里可以举一些例子，如Shareholder.com、Bigdough,、Georgeson Shareholder Analytics、 Thomson Financial和Ilios Partners，它们都提供依靠宠大数据库支持的科技工具，虽然它们的方法略有不同，但是都能帮助 IRO们找到与投资团体取得联系的办法。近几年，这些工具已经发展到整合的平台上，除了进行目标设定、监督和联系管理外，IRO们还可以运用它把不同的任务编排在一起。 IPSCO公司的Filstrup说，随着科技工具的发展，设定目标也能用DIY的方式了，这是他在过去五年里所见到的改变之一。但是他补充说，他想要的不仅仅是从数据库中找到一个和公司财政指标相匹配的投资组合，他更想得到顾问的帮助，向他提供更多的分析判断、专家意见和其他建议。
三、综合的IR规划
设定目标只是一个综合完善的IR规划中的一个方面。为了充分展开设定目标的工作，IRO们必须考虑他们该如何配合整个IR计划，同时考虑其他的IR策略和手段该如何支持和提升这些工作活动。光是锁定和吸引投资者聚集在一起聆听公司的故事还不够。一旦鱼儿发现了食饵，食饵的后面还需要有一个位置和它一致的鱼钩。 Moor说，Lowe’s公司的管理层“重视信息传达的一致性”。他们力求电话会议、陈述介绍、公司网站和其他消息所传达的都是内容统一的讯息。
Prbert Borchert 是小型公司Per-Se Technologies的投资者和企业传播副总裁，他对钓鱼收竿有一个独特的看法：“许多人都能从数据库中找到目标，并能够积极地展开行动。而成功是以与投资者的深入沟通为基础的，瞄准合适的股东并与他们进行真诚地沟通。如果你是公司惟一的IR人员并且还是主要发言人，那么你必超越各种利弊，从中建立起你的关系并长期维持它。从接到投资者的第一通电话时起，你就必须做到你是有见地、可靠的，并且能够提供观点的人。