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该工具应该具有为流行手机(如黑莓或iPhone)特别设计的界面和操作模式。它应该根据销售人员的使用习惯进行优化，提供丰富的但简单、精简和非常直观的功能;在销售人员在外的时候，它能与同事和客户进行协同工作，完成日常任务并更快地完成交易。与基于浏览器的移动CRM解决方案相比，该工具应该本身就拥有Java客户端应用软件，由于并不能保证总能顺利访问网络，所以它也能支持离线使用。针对黑莓和iPhone平台推出的Oracle移动销售助理(Oracle Mobile Sales Assistant)就是这样一种工具，它可通过软件即服务(SaaS)的形式来提供。
移动CRM的最佳实践和流程
成功的CRM的项目实施应该有高层的支持，着眼于实际的业务成果和内部流程。企业往往选择同类产品中最佳的前端、后端办公软件和移动应用软件，来为特定的功能简化关键业务流程。如果这些产品在各自独立的信息库中运行，将会出现工作效率、数据质量和业务效益降低的问题。
企业需要考虑以下问题：
1)我的员工目前正在使用什么样的设备?
2)我的员工在移动时需要处理哪些事情?
3)移动办公的员工需要如何协作?
最佳实践包括：
1)保持简单：关注能带来最大价值的几个关键流程
2)减少定制即可避免高复杂性、高成本和低采用率
3)使用相同CRM供应商提供的或基于行业标准的移动解决方案来确保互操作性、一致的用户界面/标准、供应商的责任和投资保护
4)为扩大价值，与其他第三方的移动设备软件、服务提供商进行整合
需要说明最后一点的是，如今移动社交工具得到了人们的普遍使用，而这些工具可被作为体验移动CRM的一部分。例如，在销售拓展方面，可利用第三方社交网络、博客、RSS资讯、即时通讯和其他Web服务进行传递CRM数据，以确保移动办公的员工对他们的客户有更广泛和更深入的了解。