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内部项目管理
在CRM项目实施中，内部项目管理很重要，它一般围绕报告机制、问题机制和变更控制等方面，这些基本工作确保项目实施的根基稳固。
报告 一般实施以每日工作报告(项目日志)作为报告机制的基础，而项目经理汇总报告中的项目状态，形成总体项目状态。
问题 问题发现和汇报，问题的调查与解决方案，问题的相关责任追定等，都需要一个强有力的问题处理制度或者体系，确保发生问题知道走什么流程、汇报给谁、谁来负责解决和分配任务、谁来确认问题状态等。
变更 变更经常意味着风险，对变更要有预测和控制，确保变更的风险降到最小。变更不仅仅包括项目范围的变更，还有人员变更、技术变更、组织变更等。
并行策略
很多企业出于稳妥角度，以CRM系统与手工帐务并行一段时间。两套方法并行并非最好的策略，有时候并行会给操作者带来轻视或忽略性情绪。
一般并行以一个月为周期，在并行过程的前后采集并验证数据，同时明晰新流程，熟练操作技巧，这样还是比较安全稳健。
验收策略
CRM项目验收策略是：一步一个脚印。项目验收要划分阶段，确定阶段目标成果，从而通过每一阶段的验收来控制项目风险，同时每一阶段都作巩固、总结与改进，这样稳扎稳打、不断推进，在项目成功的同时验收也悄然完成。
关注最终目标
CRM项目最终的目标是什么?企业应该更关注最终目标。通过绩效监控的建立，规范总裁会议，并建立管理评价指标体系，实现企业的不断自我改善。
持续优化
对于CRM项目实施，并不是正式上线或验收就意味着结束。相反，这是持续优化的刚刚开始的漫漫历程。
改善应用效果;
调整优化应用流程;
提高分析水平，加强客户智能分析;
辅助管理评价;
沟通最新发展。
效果评估
成本降低法 系统实施前后产品单位成本的降低，同时要剔除其他因素的影响。
利润增加法 系统实施前后企业利润的增加，同时要剔除其他因素的影响。
投入产出法 全部产出与投入(硬件、软件、实施及维护等费用)之比。
投资回收期法 计算收回系统投资的时间。