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会员注册在保险企业打造国际金融保险集团的发展战略中，应重新审视电话服务中心在集团公司统一的客户关系管理系统中的地位和其应发挥的作用。
所谓客户关系管理体系，是一种企业经营理念，就是把客户作为最重要的企业资源、最持久的企业业绩和利润来源;是一种企业经营战略，就是以客户为中心的战略，整个企业都在这一战略指引下运转，每一个部门以及实施的每一个战术层面都是这一战略的体现;是一种企业经营手段，就是用先进的技术手段，实施完善的客户服务和客户分析，最大限度地整合客户资源，培育客户需求，保证现实客户的终身价值，进而持续不断地实现企业的业绩和利润。
建立统一高效的客户关系管理体系，应当从以下四个方面着手：
建立统一高效的客户关系管理理念
这种统一高效的理念应源于国际金融保险集团化发展战略，并服务于国际金融保险集团化发展战略。主要包括三个方面：一是客户是集团公司最大财富的理念。随着保险市场的不断成熟和完善，保险企业对市场和客户的满足程度已经逐步提高到关乎企业生存的高度，谁能更好地满足客户的不同需求，谁就能把握住市场的脉搏;谁能赢得客户的信任，谁就能赢得市场、赢得顾客价值，推动公司不断发展、壮大。二是一日客户终身维系的理念。据有的公司统计，目前个人客户中，只购买1份长险保单的客户占76%，继续挖掘的潜力十分巨大。那些只拥有1份保单的客户如果仅挖掘其中的10%再购买1份保单，就可以增加12亿元新单保费。如再挖掘其他的保险及金融理财需求，其数量绝不是简单的加法可以计算的。可见，以“终身客户”的理念去经营“一日客户”，做到一个客户一个市场，给公司带来的市场和收益将是巨大的，给客户带来的保险保障也会更加全面。三是成员单位的客户就是集团的客户理念。目前，中国保险业都在致力于集团化建设，积极实施多元化的发展战略，在这种形势下，建立统一的客户关系管理理念就显得尤为重要。
建立统一高效的客户关系管理平台
集团公司应建立相应的资源整合机构，专司公司统一的客户关系管理体系的组织领导工作，研究制定体系发展规划，组织实施方案，协调成员公司之间客户关系管理系统的共容和共享。各成员公司客户关系管理系统都是集团系统的子项。成员单位总部应建立客户关系管理团队，主要任务是建立适应本公司的专业化、标准化业务流程。通过对客户资源分析整理，及时研究推出能够代表公司品牌，增强市场竞争力的新产品、拳头产品、标志产品、特色产品与服务。各成员公司分支机构客户关系管理团队的主要任务是对客户资料进行收集、整理、应用，这个触角要从公司内部管理延伸到客户的多种服务上。公司业务部门通过客户关系管理，不仅要发现客户需求，而且要培育潜在需求。不仅要发现本公司业务需求，而且要发现集团其他成员公司业务需求，并通过成员公司之间相关业务代理规定，为客户提供“一揽子”服务。