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三、CRM项目管理培训
在正式对系统操作进行培训之前，还需要对企业的项目管理员、企业一把手、企业项目小组组长等项目的相关责任人进行一些信息化项目管理的培训。因为虽然后续的项目实施工作，由我们在旁边指导，但是，其主要角色还是企业自己。所以，有必要让他们了解一些项目管理的技巧，如此的话，以后我们实施顾问跟企业合作的时候，才能更加的亲密无间。
一是要让企业了解CRM项目是一把手项目，需要一把手的亲自参与。在讲这方面内容的时候，我常喜欢举一个例子。有个企业的老总，平时对CRM项目不闻不问。有一次，其心血来潮，上了一下CRM系统。他一查系统中的内容，差点没有把他气出血来。系统里的内容一团糟，实际已经处理了但是系统中还未处理的投诉一大堆，客户价值链分析跟实际相差十万八千里。一气之下，把项目组的成员骂了个狗血淋头，限期他们定时改正。从此，企业老总也参与到这个系统的改善过程之中，时不时的去系统那边逛逛。没过多少时间，系统得到了极大的优化，无论是系统数据的准确性，还是系统的利用程度，都得到了极大的提高。通过这个实际的案例，可以让企业一把手直观的感受到，自己在CRM项目过程中的监督作用。
二是需求管理培训。我们在做CRM这种大型的信息化管理项目时，最担心的是项目需求的变更。而企业项目组成员由于缺乏需求方面的知识，在需求调研的时候，以为是“办家家酒”，不放在心上。但是，等到需求开始落实下去的时候，才发现需求跟实际根本对不上号。还有一个问题就是，在需求调研的时候，用户反映的需求很多都是理想主义状态下的需求，或者反映的是企业几年以前定的管理方法，到现在根本已经跟现实情况脱节了。所以，对于项目组成员，要向他们灌输需求调研的重要性，要让他们明白需求管理对于CRM项目的关键作用。需求调研不是办“家家酒”，是战争之前的模拟。
三是项目任务管理培训。在项目实施的过程之中，我们会把企业需要做什么，一一细化，给企业的项目组成员。但是，具体任务的监督与追踪，是需要企业自己来完成的。所以，我们有必要对企业的项目负责人介绍一些任务监督与追踪的技巧，如一日一报等方法。
由于企业可能从事这么大的信息化管理项目还是头一糟，对这方面经验不足。所以，我们若能够在项目开始之前，作好一些相关的项目管理培训工作，我们以后可以轻松很多。
四、数据收集培训
基础数据的整理，是CRM项目成功的基础。基础数据就像高楼大厦的地基，地基不好，高楼大厦就建不起来。其实侥幸建设起来了，也经不起什么风浪。而且，企业用户对于CRM到底需要哪些数据、数据有哪些要求都不是很清楚。我们在让企业整理基本数据之前，首先需要让用户明白需要整理什么，整理过程之中需要注意什么内容。
1、要结合企业的具体情况，让用户学会如何建立基本资料的格式文档。我们要结合企业跟CRM系统的实际情况，让用户学会如何建立基本资料的格式文档。如客户基本信息需要哪些字段组成，哪些字段是必须的，哪些是可选的;及这些字段内容的格式要求，如字符数限制等等，都事先要让用户明白，以防止后续发生不必要的返工工作。
2、期初数据的导入。在基础数据整理的过程中，还遇到期初数据的导入问题。一般来说，期初的数据，如在上系统之前的产品报价单等内容，用户可以选择导入，也可以选择不导入。我们实施顾问不能够帮助用户进行抉择，但是，我们有义务对企业用户进行培训，让他们明白导入的话有什么好处，会遇到什么麻烦;不导入的话，以后又会遇到什么样的麻烦。让用户了解彼此的利弊后，企业用户才能够进行选择，到底是导入还是不导入。
3、编码是基础资料整理过程中的非常重要的一个环节。同时，也是企业比较薄弱的一个环节。我们在基础资料整理之前，一方面，要让用户了解编码的重要性;另一方面，要给用户介绍一下常见的编码方法，如此的话，用户不用在自己去摸索。同时，在时间与条件允许的话，最好再介绍一些编码失败的案例，避免用户走冤枉路。
在基本资料整理的过程中，我们除了要在事先给用户进行充分的培训之外，还需要全程的进行监督。因为基础资料的整理是一件工作量比较大的工作，若返工的话，时间会比较长，而且，还会影响用户的积极性。所以，基础数据收集的培训，对于CRM项目来说，可能会显得尤其的重要。我们不能马虎了事。