期货行业CRM应用解决方案实施 (1)

　　案 例 简 介

　　浙江省永安期货经纪有限公司自1997年正式开业以来非常重视客户关系管理，并建立了全国性的期货交易系统。为了实现公司对现代化管理的需求，永安公司希望通过通方CRM管理软件来提高客户满意度，不断扩大交易的渠道和交易的范围。

　　用 户 名 称

　　浙江永安期货经纪有限公司

　　用 户 类 型

　　期货业

　　用 户 简 介

　　浙江省永安期货经纪有限公司于1997年正式开业，目前注册资本为8000万元人民币，由浙江省经济建设投资公司、浙江省协作大厦有限公司、浙江东方集团控股有限公司、浙江聚丰投资管理有限公司、浙江新世纪物业管理有限公司联合出资组成。截止2004年底，公司代理交易额已连续七年蝉联浙江首位，连续六年跻身全国十强行列。1998年在郑州商品交易所交易量名列首位;1999年期货代理交易额全国总排名第六;2000年在大连商品交易所交易量位列第四、在郑州商品交易所位列第七、全国总排名第十;2001年期货代理交易额占浙江省的22.6%，全国排名第五;2002年期货代理交易量排名全国第四，交易额排名全国第八;2003年、2004年连续两年期货代理额、代理量皆排名全国第二，同时连续两年获上海期货交易所"优秀会员"称号;2004年获大连商品交易所"优秀会员称号"。永安期货公司以最大限度地满足投资者的需求、努力实现客户资产的保值增值为经营理念，追求公司与客户的双赢。

　　用 户 需 求

　　1. 需要规范化的客户管理

　　2. 需要有效的管理经纪人

　　3. 市场活动管理的需求

　　4. 企业内部知识共享的需求

　　技 术 路 线

　　永安期货非常重视客户关系管理,建立了全国性的期货交易系统，希望通过CRM管理软件来提高客户满意度，不断扩大交易的渠道和交易的范围。通方公司向永安期货提供的CRM解决方案中采用了经典CRM产品SalelsLogix，涵盖了客户关系管理系统的销售、市场、服务这主要的三大功能模块;其中包括了客户管理、联系人管理、客户服务管理、经纪人管理、市场活动管理、活动管理、知识管理以及报表等八个模块的业务。同时，整合了OUTLOOK，旨在帮助永安期货减少机械的不必要的重复工作，规范交易工作的管理，提高交易人员的工作效率和交易支持能力;规范市场管理，实现市场营销的评估;规范服务工作管理，实现优质的服务流程，提高永安期货对客户的管理能力。

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