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过 程
需要规范化的客户管理
永安期货公司面临的第一大挑战是如何规范有效的管理客户，保持客户信息、交易数据的及时更新，以减少企业内部的竞争和冲突。同时，将最优的资源用于开发和管理最有价值的客户，以获得一个全视角的客户交易及信息的图画，从而做出更加快速和深入的商业决策提高客户开发和管理的效率和效果，提高客户的满意度，最终提高企业的盈利能力和竞争力。
需要有效的管理经纪人
经纪人的高流动性和不确定性，不仅给永安期货带来了经济上的损失，也增加了企业管理的难度。因此永安期货需要一个经纪人管理模块来实现经纪人的有效管理，并相应的管理经纪人所带的客户。
市场活动管理的需求
随着这几年业务的不断扩大和发展，公司的市场活动也在不断的增多，对于如何识别各阶段的市场活动，跟踪每一阶段的执行情况就成了一个难题。因此，对市场活动进行管理，对活动结果进行记录，对参与者进行追踪并有效的开发，为企业盈利提供有效的支持正成为企业迫切需要解决的问题。
企业内部知识共享的需求
如何在公司内部及时有效共享各种知识，建立持续学习型的组织，加强对员工的教育培训，提升员工素质，使人力资本持续增值，从而持续提升企业业绩和实现战略规划，提升企业的竞争力，同样成为摆在永安期货公司面前的一个迫切需要解决的问题。
成 果
永安期货自2007年正式使用经典CRM产品SalelsLogix解决方案，满足了客户管理规范化的需求，帮助永安期货搭建企业化客户资源管理中心，形成各部门、各业务环节的协同工作平台，使企业管理者透视业务全过程，企业员工利用系统能方便查询客户的信息以及服务纪录。同时，有针对性的提出客户开发和管理方案，为客户提供个性化服务，挖掘和提升客户价值，提高了客户开发和管理的效率和效果。其次，实现了经纪人的有效管理，解决了经纪人的流失所造成的客户流失的问题。再次，市场活动的管理也为企业寻找客户资源、扩大企业影响提供了有效的支持。最后，SalelsLogix解决方案为企业内部的知识共享，以及帮助企业成为学习型组织提供了很好的帮助。