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目前对信誉额度实行松散管理，在开票时开票员检查信誉额度，如果超出时系统出现提示，在确定后仍可以继续开票。但是系统对在每周开票过程中出现报警的客户提供统计，供操作员实时查询。对于部门代理品种，在销售开票时，将对其对应的部门、客户、业务员进行检查，如检查未获通过，将不能对此品种进行开票。开票员应及时与《要货计划单》进行核对后按照产品先进先出、近效先出的原则开票再保存确定销售清单并打印。销售结算员根据销售清单上的销售模式项“现金/月结销售”方式，月结销售使用签发物流指令，并在销售清单盖现金/月结销售专用财务章。
2、岗位职责：1)销售人员职责：根据客户的要货情况提供准备的《要货计划单》;对于客户、商品、价格等与系统存在差异的情况及时转入相关的审批流程，进行核对无误，并通过及所在业务部门经理审批后将《要货计划单》转给开票员;及时将确认后的销售及时进行结算;2)销售开票员职责：根据经业务部门经理审批后要货计划在系统中进行销售开票;打印销售清单，并进行核对;删除错误销售单;3)销售结算员职责：销售结算员依据销售清单在清单上加盖财务专用章，在ERP系统中签发物流指令准许库房配货。每天工作结束后，及时将相关单据传达给相关部门和相关人员。
3、表单：1)《要货计划单》(手工填写)。表单联次：共两联第一联联业务留存、第二联转开票。表单用途：登记客户的要货情况并把信息传递给开票员。主要数据项目：订货客户、日期、商品名称、规格、数量、单位、单价、金额、送货备注、发票类型、销售方式、结算方式等。2)《销售清单》。表单联次：共五联分别为：存根联、部门财务联、公司财务联、质量担保联、随货同行联。表单用途：发货清单是商业销售时的内部流转单据;销售结算员在仓库联盖发货章并进行分单;存根联留存备查，部门财务联、公司财务联转给财务记帐，随货同行联通过业务员转给仓库作复核出库用，质量担保联在加盖质量章后作为质量担保书用。主要数据项目：购货方、日期、货号、商品名称、规格、单位、数量、单价、金额、批发价、零售价、扣率、产地、批准文号、批号、效期、备注。3)《销售发票》。表单联次：共四联分别为：存根联、部门财务联、公司财务联、客户发票联、客户计税联。流转方式：发票打印4联，存根联自留，部门财务联做回款勾对，公司财务一联作结算用，客户一联作发票，一联作计税用。主要数据项目：购货方、日期、货号、商品名称、规格、单位、数量、单价、金额、批发价、零售价、扣率、产地、批准文号、批号、效期、备注。
ERP是建立在先进的理念与管理模式上，具有行业中最具普遍性的标准流程控制，公司应用了ERP最具特征的、主要的管理方法，有效地集成企业主要资源和需求信息，能为企业提供决策、计划、控制与经营业绩评估的实用管理平台。其整个系统实现了对物流、资金流、信息流的集成管理，实现了从计划到订单到采购、从采购到销售、从业务到财务、从产品到客户的一体化管理。这是一个复杂的管理过程，公司经过详尽的需求规划和流程分析优化后的“实用型ERP”却用一种集成的、多功能的、新颖统一的模式来实现这些复杂的管理，这些都是对ERP管理软件的突破。
七、流程标准化阶段分析
实现流程的标准化作业，是ERP流程管理的最高境界，也是，我们根企业共同追求的目标。流程标准化的重要性，相信不用我来说，大家也都深有体会。现在我们要解决的问题是，如何来实现流程的标准化，哪些因素在阻碍着流程的标准化作业。
首先、在企业管理中，意外事件频发。标准作业流程至所以在企业中得不到推广，最大的障碍就是企业管理中，时常会出现意外事件。如在生产中，突然发现断料或者发现原材料不良;销售订单突然客户通知变更数量或者包装方式;财务突然资金告急推出供应商付款等等。我在实施项目过程中，用户老是意外事故太多，无法一一按照流程来处理。其实不完全是如此。因为意外事故第一次发生是意外事故，第二次发生就不是意外事故了。所以，即使我们在流程管理中，遇到了意外事件，我们也要针对这意外事件想出预防措施及应对的流程，如此，下次再发生类似的事件时，我们就可以按标准流程来处理了。最怕的就是，发生意外事件后，企业没有总结，那么企业永远不会有标准流程来应付这意外事件了;下次遇到这种事件时，企业用户照样会上忙脚乱。