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CRM系统为企业储存这类信息提供了标准模式，从而实现企业各部门间的信息共享，在员工与客户交流时将这些信息提供给他们使用。企业资源规划之类的系统着眼于节省支出，CRM则通过鼓励客户购买为企业增加收入。
CRM的关键在于整合全部客户记录。如果一切信息都记录得有条不紊，企业就能够用客户的眼光来看企业。 Amazon.co.uk的执行董事Steve Frazier说：“客户服务的基本准则就是要自问：‘我能否使用一切手段做成交易?’还有‘怎样才能令客户满意?’答对这两个问题，你的客户服务就算做到家了。”
中国企业问题专家的意见
Jeffrey MacCorkle: 随着中国客户对服务的要求越来越高，企业也逐渐认识到了解客户需求的重要性，因此客户关系管理的作用将越发突出。这部分要求中国企业应该认识到，争取客户与服务客户的成本跟其它投资或服务成本一样。只有通过降低成本或增加顾客的消费，才能使客户的投资回报率提高。
对CRM进行风险管理
企业应用CRM，常常会造成部门之间的混乱或者难以在核心员工中立稳足跟。这种失败的实例屡见不鲜。Gartner Inc.对一千多家企业进行了调查研究，最后作出预测：在未来5年内，将有55%的CRM项目无法达到既定目标。CRM软件销售商Agillion Inc.的技术执行副总裁Michael Rourke说：“绝大部分企业实施CRM的方式都不对头。”
归根到底，道理只有一个：只有在提供优质服务的企业中，这种服务改进技术才能充分发挥作用。
怎样才能在实施CRM时避免失败呢?一定要防患于未然，警惕常见失误。
l 不要考虑“我们能得到什么技术?”而应当换个角度自问：“我们需要什么才能够按我们需要的方式做业务?”