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忽视客户维系
姜先生是一位外企职业经理人，把多年的积蓄投入于股市中，可惜在本轮熊市中损失惨不忍睹，可他所在的券商对此熟视无睹，事实上再姜先生开户以后，这家券商提供的服务就寥寥无几，原先为大客户准备的专修豪华的大客户室等也不是姜先生这样的客户所需要的。
实际上，目前券商在客户维系这一块所能提供的服务确实很有限。更关键的是，客户的炒股水平、工作环境、对投资的认知和风险承受能力等千差万别，为客户提供千篇一律的研究报告和股票推荐服务完全是缺乏针对性的举措，这样的服务在客户中的反向可想而知。
另外，券商普遍比较忽视对新股民的投资者交易引导和风险提示。尽管一个投资者是需要随着实践经验的积累，亲身经历牛熊转换才能成熟，但券商在帮助投资者成长过程中显然应该发挥更大的作用。而一个新股民对于变幻莫测的股市更是缺乏基本的风险意识，甚至券商的员工都说，新股民亏损几乎是很难避免的，只有等亏多了才会成熟。当然，这样的服务态度很难得到客户的认可。券商对于风险提示的不作为，或者不敢主动的提及风险，这都导致大量新客户资产缩水，或者被套后不动，或者转投其他券商，实际上最终损失的还是券商自己。
客户分级分类管理
客户分级分类管理是确定客户分级分类标准和相应的定性化指标或定量化指标，是细分客户的主要内容。
从目前的现实情况来看，券商多使用客户的资产规模和客户交易量这两个指标作为区分客户的直接标准。但这只能将客户进行简单的分级，对于洞察客户的认知和行为，理解不同类客户的不同需求，还远远不够。对于客户分级分类管理的忽视，从根本上造成了券商服务缺乏针对性，使得客户感受不到券商所提供的服务。特别对于新股民和时间并不充裕的上班族来说，由于缺乏有针对性的服务，导致证券投资收益往往落后于大众，这不仅 直接影响了券商的收入，而且面临客户流失的风险。