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客户服务的个性化体现
从实际情况看,目前券商提供的服务只要可以归纳为工具类服务，即提供一套行情浏览和交易工具;证券资讯服务，一般包括账户相关信息提示、市场分析和股票推荐、深度研究报告三大类;服务热线，现在各大券商都纷纷建立自己的呼叫中心平台，为客户提供基础级的辅助交易服务;个别券商开始实行客户经理制，为高端客户一对一的专属客户经理，提供个性化服务。
需要说明的是，各家券商的服务资源已经不容小觑，但要增强客户个性化服务的针对性，在制定具体的策略时，还需要结合客户的处境、认知和行为。客户的投资历史、每天花在股市上的时间及精力、盈利预期、风险偏好、个性等多方面因素都决定了客户需求的不同。譬如，客户入市的时间长，有一定的投资经验而又有充裕时间的客户者，往往对营业部提供的信息量要求较高，他们往往会阅读大量的资讯，而对客户经理和股票推荐等较为具体的指导和参考则没有太多的需要。而入市时间短的客户，投资经验不足，一般需要别人指导操作，更需要对其投资能力进行引导和升级，帮助其养成良好的资讯采集习惯和投资决策方法，对券商提供的投资咨询等专业服务水平要求较高。对于短线投机客户，可以把这类客户的咨询服务重点放在对他们的风险控制建议和提示上;对中线或长线操作偏好的客户，咨询的重点在为其提供中长期的市场判断及基本资料，在关键的市场点位或时段，对其做重点提示。
服务标准化
证券营业部的日常工作包括后台支持保障部分和前台直接为客户服务部分，前台的客户服务又可以分为客户开发、基础服务和深化服务三大块，其中的客户开发业务不仅包括新客户开发，还包括向客户销售证券产品、客户信息的反馈等。要确保客户服务的品质和效率，就必须形成标准的服务流程和方法。
要形成一个标准化的客户管理和客户服务流程，券商可以从以下几方面来逐步完善客户管理和服务系统：
第一，准确界定各项服务产品，明确各服务的内容、流程、意义和评价标准。在总部和营业部之间建立统一的对于服务的评价考核体系，而这一评价体系正是服务标准化的基础。
第二，整合营业部前台的客户服务流程，明确岗位分工及服务对象。建立以客户为导向的服务流程，加强前后台之间的配合与衔接，客户服务的全过程可由CRM系统记录。
第三，规范营业部前台员工日常工作和服务，加强对各服务团队的定期考核，建立客观、透明的考核标准和考核机制，树立“持续服务、精细服务”的客户服务理念。
第四，拓宽客户服务渠道，提升客户对证券公司及营业部的认知度，有意识引导客户转变证券公司就是提供交易通道的中介商这一传统观念，立足于综合性财务规划顾问或理财顾问，这也是为证券公司日后的新业务培养潜在目标群体。