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(二)建立一个反应灵敏、具有竞争力、能够获取各种信息的“雷达屏幕”。为此，必须开发一种系统而严格的方法，用于对各种相互对立的经营策略作出恰当公正全面的评估。作为这种方法的核心思维，是树立竞争全球化的广阔视野，并培养日益高涨的创业精神。
1.全球化的观察视野。对于企业经营策略的审视和调整，必须置于全球视角予以考察，以确定能够带来持续价值增长市场的完整轮廓。
2.积极创业的精神。这种精神的内涵，除了改革因循守旧的体制、激发对投资者的财务吸引力、鼓励员工提高素质、为下一个价值创造积极投资外，最为根本的是更新研究与开发的涵义。现代企业的研发(R&D)，就是把创造顾客效用和利润的现有能力进行重新组合，使之成为能够产生新的经营策略并促使企业不断提高价值创造能力的源泉。
3.行业价值的正确描述。其前提是正确绘制企业竞争雷达图。在这个雷达图上，首先根据基本假设和基本要素来描述本企业的经营方案，包括顾客选择、范围、差别、价值发现、购买、制造运作、资金密集度、组织构造以及营销机制。然后，将本企业的方法与竞争对手作以下比较：在传统的竞争者、新加入者、非传统的竞争者中，谁的经营逻辑和文化更令人神往?本企业提出的方案，与最有效的新策略间有多大差别?利用这样的雷达图可以在企业经营策略调整领域实施“标杆管理”。
接着，可以运用矩阵图来测算行业的市场价值进而测定本企业的市场份额。这一过程中，必须考虑以下问题：在市值规模比指标下跌时，公司以及主要经营单位将面临怎样的状况?导致这种状况的主要原因是什么?在本行业中本企业还有多少获利空间?本行业内价值转移将从何处发生?又转向何处?造成这种转移的因素有哪些?这种价值是彻底的和不可逆转的，还是部分的?其速度有多快?本企业在这一价值转移中将面临怎样的局面?有多少对策可供考虑?
(三)对外部环境剧烈变动引发其他行业的价值转移予以充分关注。了解其他行业价值转移成败的案例，会使本企业避免重犯其他企业已犯的错误，可以提高本企业的学习速度并进一步提高企业应变价值转移的能力和把握这方面的技巧。价值转移往往表现为两大趋向：一个是使产品实现低成本，一个是使产品与劳务变得高附加价值。对于特定的顾客，不只是简单关注企业产品，更看重企业提供产品的质量、成本、时间及服务方式。成功的企业往往表现为以较低的成本提供了一个高附加价值的产品，从而实现了企业与消费者的“双赢”。实践证明，推动价值增长的主要动力来自精心谋划的策略，从而使企业真正有对价值转移作出相机管理的能力。而要实现这一目标，必须有效地克服企业的惯性思维。这方面的主要方法包括：选定强有力的领导者、建立规范化的经营流程、准确把握顾客需求及其变化、完善管理信息系统、以人为本、不断调整经营策略、定期与企业外部专家沟通交流等。
(四)有效管理价值转移。